股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十二月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司 2023 年第三季度报告已于 2023 年 10 月 24 日对外披露，2023 年 1-9 月， ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 保荐机构（主承销商） 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 之 回复报告（修订稿） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020127 号，以下 简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司（以 下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问 题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称 "募集说明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-075 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核 问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"上市审核中心"）出具的《关于山东 日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问 询函》（审核函〔2023〕020152 号，以下简称"《审核问询函》"），上市审核中心 对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询函所涉及的问题 认真进行了逐项核查和落实，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行披露， 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东日科化学股份有限公司与中泰证券股份 有限公司关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 之 回复报告 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕020152 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复 如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） ...

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 山东日科化学股份有限公司 向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023]0016921 号 深圳证券交易所: 《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》(审核函〔2023〕020127 号,以下简称审核问询函)奉悉。我们 已对审核问询函所提及的山东目科化学股份有限公司(以下简称日科化学或发行 人)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下; 一、【审核问询函第2条】 报告期内,发行人 ACM 系列产品毛利率由 20. 20%持续下滑至 4. 91%. 2023 年 1-3 月,发行人归母净利润同比下降 82.37%,业绩下滑的主要原因包括产品销售 价格下降等。报告期内,公司境外收入占比均超过20%;同期,发行人 ACR 系列 .产品产能利用率分别为 128.60%、154.02%、169.19 和 166. 41%, 实际产量超过预 定产能。2023 年 3 月末,发行人其他流动资产余额为 13,429.62 ...

山东德衡律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二零二三年十二月 1 山东德衡律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 德衡证律意见(2023)第 00341 号 致：山东日科化学股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 公司与本所签订了聘请专项法律顾问合同，委托本所张霞律师、王芳芳律师以特聘专项法律顾 问的身份，参加发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作。本所律师按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了《山东德衡律师事 务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《山东德衡律师事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《山东德衡律师 事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书 （一）》及修订稿（以下简称"《补充法律意见 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号) 二零二三年十二月 山东日科化学股份有限公司 证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日科 化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，并 指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (申报稿) 保荐机构（主承销商） 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路 86 号) 二零二三年十二月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日 科化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 并指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-073 山东日科化学股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 山东日科化学股份有限 | 齐鲁银行股份有限公司山东自贸试 | 86611731101421035198 | 已销户 | | 公司 | 验区济南片区分行 | | | | 山东日科橡塑科技有限 | 中国工商银行股份有限公司滨州富 | 1613020319200036594 | 本次已注销 | | 公司 | 国支行 | | | 三、募集资金专用账户注销情况 鉴于日科橡塑在中国工商银行股份有限公司滨州富国支行开立的募集资金 专用账户（账号：1613020319200036594）的募集资金已使用完毕，为减少管理 成本且上述募集资金专户将不再使用，近日公司办理了上述募集资金专户的注销 手续。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管 ...

关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 审核函〔2023〕020152 号 山东日科化学股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对山东日科化学股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 根据发行人披露的《2023 年第三季度报告》，实现营业收入、 扣非归母净利润分别为 190,480.57 万元、6,763.51 万元，同比 分别下降 10.55%、58.76%，主要为受下游行业景气度下降、产品 竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售价格下降等，其中， ACM 系列产品毛利率由 2020 年的 20.20%持续下滑至最近一期的 5.28%；最近一期，发行人经营活动产生的现金流量净额为 -7,614.31 万元，部分原因为发行人主要客户因行业景气度下滑 导致销售回款放缓。发行人本次募投项目的子项目"年产 20 万吨 ACM 项目"拟进一步对 ACM 产品进行扩 ...