问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-072 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"上市审核中心"）出具的《关于山东 日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问 询函》（审核函〔2023〕020147 号，以下简称"《审核问询函》"），上市审核中心 对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询函所涉及的问题 认真进行了逐项核查和落实，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行披露， 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东日科化学股份有限公司与中泰证券股份 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 之 回复报告 保 荐 机 构（主 承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020147 号， 以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司 （以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落 实，现就相关问题回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所 ...

补充法律意见书（二） 二零二三年十一月 4-1-1 山东德衡律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 山东德衡律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 德衡证律意见(2023)第00338号 致：山东日科化学股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 公司与本所签订了聘请专项法律顾问合同，委托本所张霞律师、王芳芳律师以特聘专项法律顾 问的身份，参加发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作。本所律师按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了《山东德衡律师事 务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《山东德衡律师事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）和《山东德衡律师 事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（一）》 及修订稿（以下简称"《补充法律意见 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日 科化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 并指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日科 化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，并 指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 ...

山东日科化学股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告，符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，符合公司未来发展战略规划需要，充分论证了 本次发行的必要性、可行性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。 四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》的独立意见 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-071 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的 ...

二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 股票简称：日科化学 股票代码：300214 （二次修订稿） 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 山东日科化学股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过（含）51,537.44 万元，扣除发行费用后，将 全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行的背景 （一）加快生产技术升级、拓展橡胶型产品应用领域是 ACM 行业重要发展方向 氯化聚乙烯（ACM/CPE）是由高密度聚乙烯 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-068 2、第五届董事会第十八次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年11月11日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为 ...