立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZL076 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZL076 号 深圳证券交易所上市审核中心： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"、"会计师"或"我 们"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技"或"公司"） 聘请的重大资产重组审计机构，就贵中心《关于深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（创业板审核函 【2024】030002 号）（以下简称《问询函》）有关问询事项，结合我们在审计 过程中发现的问题及采取的措施，我们对其中提及与会计师相关的问题进行了 逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 《问询函》4．申请文件显示：（1）申请文件显示，本次交易对安可远采 用收益法评估结果作为定价依据，其全部股东权益价值为 11,800.00 万元，增值 率为 41.59 ...

华安证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 5-5-2-1 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 9 | | 问题 | 3 34 | | 问题 | 4 38 | | 问题 | 5 92 | | 问题 | 6 155 | | | 其他问题 164 | 问题 1 申请文件显示：（1）交易对方惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称安可远投资）于 2017 年受让袁成、王成持有的标的公司惠州市安可 远磁性器件有限公司（以下简称安可远）12%股权；（2）上市公司持有标的公 司成都金之川电子有限公司（以下简称金之川）67.5%的股权，本次交易拟收 购金之川 20%股权，交易完成后，上市公司将持有金之川 87.5%的股权。 请上市公司补充披露：（1）结合安可远投资的对外投资情况，披露其是否 专为本次交易设立，如是，补充披露交易完成后最终出资的法人或自然人持有 合伙企业份额的锁定安排；（2）结合本次交易背景、收购必要性、交易完成后 对金 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司" 或"公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同， 麦捷科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司 相关的申报和披露文 ...

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 关于对深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 5-5-4-1 争对手。（4）本次对金之川以基础资产法评估结果作为定价依据，金之川全部 股东权益价值为 35,522.19 万元，增值率为 9.80%。2017 年，上市公司收购金 之川 67.5%股权时采用收益法评估结果作为定价参考，金之川于评估基准日 （2017 年 5 月 31 日）股东全部权益价值的评估值为 33,790 万元。 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"鹏信评估"、"评 估师"或"我们"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科 技"或"公司"）聘请的重大资产重组评估机构，就贵中心《关于深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（创 业板审核函【2024】030002 号）（以下简称《问询函》）有关问询事项，结合我 们在评估过程中发现的问题及采取的措施，我们对其中提及与评估师相关的问 题进行了逐项落实及核查，现将有关情况做出专项回复。 问题 4.申请文件显示 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-078 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义均与《重组报告书》中 "释义"相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 5-5-1-1 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 9 | | 问题 | 3 34 | | 问题 | 4 38 | | 问题 | 5 92 | | 问题 | 6 155 | | | 其他问题 164 | 问题 1 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030002 号，以下简 ...

公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件， 并分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 7 月 22 日、2024 年 10 月 16 日披露了报告书（草案）（修订稿）（以下简称"重组报告书"）等相关文件。 现公司对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下。 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-079 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可 远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00% 股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同时向不超 过 35 名符合条件的特定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥932,102,363.33, an increase of 11.15% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥96,848,739.76, reflecting a growth of 17.15% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,384,360.28, up by 19.93% from the previous year[3] - Basic earnings per share (EPS) was ¥0.1114, representing a 15.80% increase compared to the same quarter last year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 2,384,875,545.98, an increase of 6.1% compared to CNY 2,247,554,104.41 in the same period last year[16] - Net profit attributable to the parent company increased to CNY 842,333,716.73, compared to CNY 682,445,561.27 in the previous year, representing a growth of 23.5%[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 245.33 million, an increase of 27.5% compared to CNY 192.47 million in Q3 2023[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 241.34 million, an increase of 31.1% from CNY 184.05 million in Q3 2023[17] - The company's operating profit for Q3 2024 was CNY 281.37 million, up from CNY 224.07 million in Q3 2023, representing a growth of 25.6%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,549,077,029.89, a rise of 9.58% from the end of the previous year[3] - Total assets rose to CNY 6,549,077,029.89, up from CNY 5,976,792,706.55, marking an increase of 9.5%[16] - Total liabilities increased to CNY 2,075,953,518.61, compared to CNY 1,676,822,593.76, reflecting a rise of 23.8%[16] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 4,350,243,786.48, up from CNY 4,181,051,624.18, an increase of 4.1%[16] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥215,351,621.46, showing a decline of 28.53% compared to the same period last year[3] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 215.35 million, down 28.5% from CNY 301.33 million in Q3 2023[19] - The company received CNY 291.96 million in cash from financing activities, significantly higher than CNY 74.43 million in the same quarter last year[20] - The cash outflow from investing activities was CNY 1.97 billion, compared to CNY 1.44 billion in Q3 2023, indicating an increase in investment activities[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,926[7] - The company reported a total of 41,107,364 restricted shares at the beginning of the period, with 2,292,120 shares released during the period[11] - The company has a total of 3,667,200 restricted shares for other incentive objects, with 1,909,320 shares released during the period[11] - The number of shares held by the top 10 shareholders includes Shenzhen Yuan Zhi Fu Hai Electronic Information Investment Enterprise with 125,689,180 shares, accounting for a significant portion of the total shares[8] Operational Metrics - The overall delivery volume of electronic components increased year-over-year, contributing to the rise in gross profit margin[6] - Total operating costs amounted to CNY 2,091,306,177.14, up from CNY 2,008,149,419.26, reflecting a year-over-year increase of 4.1%[16] - Research and development expenses for the quarter were CNY 110,361,513.26, slightly down from CNY 114,201,763.64, indicating a decrease of 3.3%[16] - The company plans to continue its focus on R&D for new products and technologies to enhance market competitiveness[10] - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to drive growth[10] Inventory and Receivables - Trade receivables increased significantly to approximately RMB 1.168 billion from RMB 917 million, marking an increase of approximately 27.4%[14] - Inventory rose to approximately RMB 471 million from RMB 409 million, reflecting an increase of about 15.1%[14] - The total current assets increased to approximately RMB 3.263 billion from RMB 2.762 billion, showing a growth of around 18.2%[14] - The company's fixed assets decreased to approximately RMB 1.757 billion from RMB 1.816 billion, indicating a decline of about 3.2%[14] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 392 million from RMB 504 million, representing a decline of about 22.3%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 356.82 million, a decrease from CNY 379.84 million at the end of Q3 2023[20] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 30,968,768.87 from CNY 39,353,948.80, a reduction of 21.5%[16] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -25,249.47, compared to CNY 5,743.93 in the previous year[17] - Short-term borrowings surged to CNY 289,785,336.17, compared to CNY 65,552,861.27, indicating a significant increase of 341.5%[16]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-072 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操 女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经认真审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-071 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票） 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 8 名激励对象因离 职而不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的 88,020 股第二类限制性股票不 得归属并由公司作废；同时，公司 2023 年经审计的营业收入 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-076 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司 财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信""立信会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构，现将有关情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 ...