中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202402878 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2024-A042134 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2024 第S341号 | | | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发行股份及 | | 报告名称: | 支付现金收购股权所涉及的惠州市安可远磁性器件 | | | 有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 113,400,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 答名人员: | 罗辉 (资产评估师) 会员编号:47180044 | | | 向敏 (资产评估师) 会员编号:47190033 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的 惠州市安可远磁性器件有限公司股东全部权益 产评估报 鹏信资评报字[2024]第 S341 号 评估基准日: ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 购买惠州市安可远磁性器件有 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 | | --- | --- | --- | | | 限公司 100.00%股权涉及的交 | 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 财务顾问 独立财务顾问 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿） 摘要 | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件有 限公司 100.00%股权涉及的交 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐 易、谢国富和惠州市安可远投资管理合 | | 发行股份及支付现 | 易对方 | 伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公司 | | | | 20.00%少数股权涉及的交易对 | 王秋勇 | | | 方 | | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 二〇二四年十月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 重组报告书（草案）（修订稿）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的 ...

华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 华安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接 受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司" 或"公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同， 麦捷科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司 相关的申报和披露文 ...

易申请构成障碍。本公司同意上述变更事项。 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司关于变更深圳市 麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金项目签字评估师的专项说明 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称 本公司)作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称 "麦捷科技")本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金(以下简称"本次交易")的评估机构,原指派向敏、龙智玲 作为签字评估师为上市公司本次交易提供评估服务。 变更事由:龙智玲女士因工作变动,已无法继续负责麦捷 科技本次交易的相关工作。为继续履行评估机构职责,本公司 决定委派罗辉先生接替龙智玲女士担任麦捷科技本次交易申请 评估机构项目签字评估师,继续负责本次交易申请的相关工作。 经核查,上述变更事由属实。 变更后项目签字评估师基本情况:罗辉,鹏信评估高级项 目经理,会员编号:47180044,中国资产评估协会正式执业会 员,2018年开始从事上市公司评估业务。 罗辉先生同意承担评估机构项目签字评估师职责,履行尽 职调查义务,承诺对龙智玲女士签署的相关文件均予以认可并 承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实性、 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提交发行股份及支付现金购买 交易对方合计所持惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"） 100.00%股权、成都金之川电子有限公司（以下简称"金之川"）20.00%少数股 权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的申请，并于 2024 年 1 月 5 日被受理。本次交易申请目前处于 交易所审核阶段。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2023 年 9 月 30 日， 为保持深交所审查期间评估资料的有效性，深圳市鹏信资产评估土地房地产估 价有限公司以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日，对本次交易所涉及的安可远股 东全部权益、金之川股东全部权益进行了加期评估，并出具了鹏信资评报字 [2024]第S341号和鹏信资评报字[2024]第S342 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-065 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十六次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日以视频会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资 管理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%的股权和王秋勇持有的 成都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，并拟向不超过 35 名投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本次交易的评估机构 ...

修订说明的公告 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-066 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） | 重大风险提示 | | 无 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次交易概述 | 1、对"本次交易的目的"进行了补充说明； | | | | 2、更新了交易对手方关于避免同业竞争的承诺。 | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 无 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 无 | | 第四节 | 交易标的基本情况 | 更新了交易标的的主要历史沿革及最近三年股权转让。 | | 第五节 | 发行股份情况 | 无 | | 第六节 | 标的资产的评估情况 | 补充了标的资产的加期评估情况。 | | 第七节 | 本次交易主要合同 | 无 | | 第八节 | 交易的合规性分析 | 无 | | 第九节 | 管理层讨论及分析 | 无 | | 第十节 | 财务会计信息 | 无 | | 第十一节 | 同业竞争与关联交 | 1、增加了交易对方李君出具的补充承诺； | | 易 | | 2、对"标的公司关联交易情况"进行了补充说明 ...

之专项核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受深 圳市麦捷微电子科技股份（以下简称"上市公司"）委托，作为 独立财务顾问，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金项目（以下简称"本次交易"）所涉有关事项提供独立意 见，并出具本专项核查意见。 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金项目变更签字评估师 鉴于龙智玲工作变动，无法继续负责麦捷科技本次交易的 相关工作。鹏信评估委派罗辉先生接替龙智玲女士担任本项目 的资产评估师并签字。 针对上述情况，鹏信评估作出承诺如下： "1、本公司承诺对龙智玲女士签署的相关文件均予以认可 并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏； 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称 "鹏信评估"） 担任上市公司本次交易的评估机构，原指派向 敏、龙智玲作为签字评估师为上市公司本次交易提供评估服务。 一、变更签字评估师的情况 截至本核查意见出具日，鹏信评估已出具由向敏、龙智玲 作为签字评估师签署的如下资产评估报告及相关文件： 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟发 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-064 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、惠州市安可远投资 管理合伙企业（有限合伙）、王理平、李庐易、刘国斌、谢国富持有的惠州市安 可远磁性器件有限公司（以下简称"安可远"）100.00%的股权和王秋勇持有的成 都金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，并拟向不超过 35 名投资者发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简 称"鹏信评估"）以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日出具的《深圳市麦捷微电子 科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的惠州市安可远磁性 器件有限公司股东全部权益资产评估报告》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司拟发行股份及支付现金收购股权所涉及的成都金之川电子有限公司股东全 部权益资产评估报告》中载明：评估结论的使用有效期自评估基准日 2023 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日止。 由于本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期 ...