| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 股价格（29.76 元/股）的 70%，且"德尔转债"处于最后两个计息年度，根据《募 集说明书》的约定，"德尔转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 4、回售条件满足日：2023 年 8 月 28 日 5、回售申报期：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 6 日 8、投资者回售款到账日：2023 年 9 月 13 日 9、在回售资金发放日前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情况，债 券持有人本次回售申报业务失效。 10、风险提示：投资者选择回售等 ...

3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 4、回售条件满足日：2023 年 8 月 28 日 5、回售申报期：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 6 日 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 股价格（29.76 元/股）的 70%，且"德尔转债"处于最后两个计息年度，根据《募 集说明书》的约定，"德尔转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,163,253,957.07, representing a 13.42% increase compared to ¥1,907,247,896.94 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5,905,773.87, a significant turnaround from a loss of ¥28,264,815.05 in the previous year, marking a 120.89% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 30.85% to ¥155,394,077.99, up from ¥118,759,489.06 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0393, compared to a loss of ¥0.2095 per share in the same period last year, reflecting an increase of 118.76%[20]. - The gross margin for noise reduction, thermal insulation, and lightweight products was 19.02%, up from 17.40% in the previous year, indicating improved product profitability[49]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 74.16 million, compared to a loss of CNY 39.40 million in the same period last year[169]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 6,739 million RMB, reflecting a significant growth[191]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,248,787,681.87, a slight increase of 0.44% from ¥4,230,050,054.85 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.21% to ¥1,551,281,405.29 from ¥1,474,406,848.54 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,684,627,978.09 from CNY 2,741,549,367.11, a reduction of approximately 2.1%[164]. - Current liabilities decreased to CNY 1,617,573,037.72 from CNY 1,643,612,305.47 at the start of the year, indicating a reduction of approximately 1.6%[164]. - Non-current liabilities totaled CNY 1,067,054,940.37, down from CNY 1,097,937,061.64, representing a decrease of about 2.8%[164]. Market and Product Development - The company has established long-term stable partnerships with major clients including Daimler, BMW, Audi, and Ford, enhancing market expansion opportunities[32]. - The company is a leading global manufacturer of NVH, thermal insulation, and lightweight products, with a strong competitive edge in the automotive parts industry[30]. - The company has developed new products for electric vehicles, including battery flame-retardant covers and electromagnetic shielding covers, enhancing safety performance[31]. - The company aims to increase its product R&D efforts and expand its global footprint, particularly in the Asian market[32]. - The company is focusing on R&D in noise reduction, heat insulation, lightweight products, and electric control systems for both traditional and new energy vehicles[39]. Cash Flow and Financing - Cash and cash equivalents decreased to 440,838,652.95, representing 10.38% of total assets, down from 571,832,561.62 (13.52%) due to the use of bank acceptance bill guarantees[53]. - The company reported a significant decrease in cash inflow from operating activities for the parent company, totaling CNY 284,741,506.94, down from CNY 422,779,257.72 in the previous year[176]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 80,215,664.75, compared to -CNY 40,397,284.75 in the first half of 2022, reflecting a decline of 98.0%[175]. - The company maintained a loan repayment rate of 100% during the reporting period, indicating strong cash flow management[156]. Risks and Challenges - The company faces performance decline risks due to macroeconomic fluctuations and high raw material costs, impacting profitability[79]. - International trade risks are heightened due to geopolitical tensions, particularly the US-China trade situation, which may affect profitability[82]. - The company highlighted potential risks and countermeasures in its management discussion, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[5]. Governance and Compliance - The company has made changes in its board and supervisory roles, with new appointments made in April and May 2023[88]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[92]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of its projects, indicating stability in its strategic direction[68]. Shareholder Information - The company issued 15,527,950 shares at a price of CNY 16.10 per share, raising a total of CNY 249,999,995, with a net amount of CNY 240,789,204.12 after expenses[120]. - The company’s total share capital increased to 150,447,992 shares after the issuance, with 99.40% being unrestricted shares[124]. - The company reported a total of 28,839,842 shares held by Liaoning Del Automotive Industry Co., Ltd., representing 19.17% of total shares[133]. - The company has not reported any share buyback progress during the reporting period[126]. Future Outlook - The company plans to continue using unutilized raised funds for the electromechanical integration automotive parts construction project and the industrialization project of automotive electronic control systems[69]. - The company plans to expand its market presence, focusing on new product development and technological advancements[180]. - The future outlook remains positive, with projected revenue growth of 10% for the next half of the year[184].

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的相关规定，对德尔股份可转换公司债券（债券简称"德尔转债"、债券 代码"123011"）回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 "德尔转债"回售条款概述 公司在《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中约定的有条件回售条款具体内容如下： （二）回售价格 根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为"德尔转 债"面值加上当期应计利息，具体计算过程如下： "德尔转债"面值为 100 元/张；当年（第六年）利率为 2.0%；计息天数（即 从上一个付息日起至本计息年度回售日 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 关于"德尔转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"德尔转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2023 年 8 月 31 日（星期四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2023 年 9 月 6 日（星期三）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2023 年 9 月 7 日）起"德 尔转债"恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司 可转换公司债券持有人关注。 特此公告。 3、转股起止时间：2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日 4、暂停转股时间：2023 年 8 月 31 日至 ...

法律意见书 汉坤（证）字 2023 第 35659-1-O-2 号 北京市汉坤律师事务所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售的 汉坤（证）字 2023 第 35659-1-O-2 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：（86 10） 8525 5500；传真：（86 10） 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受阜新德尔汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简 称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《阜新德尔汽车部件 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 关于"德尔转债"回售的公告 4、回售条件满足日：2023 年 8 月 28 日 5、回售申报期：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 6 日 6、发行人资金到账日：2023 年 9 月 11 日 7、回售款划拨日：2023 年 9 月 12 日 8、投资者回售款到账日：2023 年 9 月 13 日 二、"德尔转债"本次回售原因及方案 （一） ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可 [2020]2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"本公司")获准向特 定对象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元， 股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保 荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增 值税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验字(2021)第 0417 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账 户余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | -- ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上海阜域汽车零 部件有限公司 | 本公司控股子公 司 | 其他应收款 | 23.00 | - | | - | - | 23.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 常州德尔汽车零 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | 4,016.73 | 3,190.34 | | - | (3,190.34) | 4,016.73 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其 | 部件有限公司 | 司 | | | | | | | | | | | 附属企业 | 阜新北星液压有 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | - | 250.89 | | - | - | 250.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 限公司 | 司 | | | | | | | | | | | | 爱卓汽车零部件 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | 3,850.00 ...