特别提示： 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海德迩实业 集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海） 有限公司（以下简称"爱卓科技"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管 理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重 组上市。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-017 3、公司于 2025 年 1 月 28 日披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称 "本次交易草案"）等文件中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审 批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 4、截至本公告披露日，除本次交易草案中披露的有关风险 ...

Company Overview - Del Corporation is a global automotive parts supplier specializing in NVH (Noise, Vibration, Harshness), thermal insulation, lightweight products, electric pumps, motors, and automotive electronics [1] - Approximately 70% of the company's revenue comes from its wholly-owned subsidiary, KakuSi, which has over 20 years of experience in the automotive parts industry [1][2] Product Development and Innovations - KakuSi has established a New Energy Vehicle (NEV) division focusing on battery flame retardant covers and electromagnetic shielding for battery packs, successfully supplying to major automakers [2] - The company has been developing solid-state batteries since 2018, achieving significant milestones including passing third-party safety tests and obtaining a national invention patent in 2024 [3][4] Market Position and Clientele - KakuSi's main products include thermal insulation, noise reduction, and lightweight components, serving clients such as Mercedes-Benz, BMW, Audi, and Ford [7][8] - The company has maintained long-term partnerships with major automakers for over 20 years, ensuring a strong market presence [7] Financial Performance - In 2024, the company experienced positive growth, attributed to production efficiency improvements and the gradual release of new products [8] - KakuSi's thermal insulation, noise reduction, and lightweight products account for over 65% of the company's total revenue [8] Competitive Advantages - KakuSi's global production and R&D facilities enable quick responses to client needs across different regions [9] - The company has established standardized production processes and quality control systems, enhancing its ability to meet diverse automotive quality requirements [9] Future Growth Directions - The company aims to optimize its product structure in line with the electric vehicle trend, having already developed several products for NEVs [10][11] - KakuSi is well-positioned to meet the overseas market demands of leading domestic automakers expanding internationally [11] Product Specifics: Hydraulic Retarder - The hydraulic retarder, which accounts for 80% of braking needs, enhances vehicle safety and reduces brake system wear [12] - The product has been successfully developed and patented, with increasing market share since its launch in 2023 [13]

阜新德尔汽车部件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-016 一、股票交易异常波动的情况介绍 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 3 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司及控股股东、实际控制人 就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司目前处于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进程中， 公司已完成关于本次交易审计、评估和尽职调查等各项工作，待公司及有关各方进 一步完善本次交易相关事项后，公司董事会将提请股东大会审议与本次交易相关的 方案，同时公司将根据本次交易的进展 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-015 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《阜新德尔汽车部件 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 公司同时披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险 提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2024-093）。根据深圳证券交易 所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2024 年 11 月 19 日（星期二）开市起 复牌。 3、公司分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露了 特别提示： 1、阜新德尔汽车 ...

2024 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议了《关于< 阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，因本次交易构成关联交易，关 联董事李毅已回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于＜阜 新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易构成关 联交易，关联董事李毅已回避表决，具体内容详见公司与本公告同日披露的相关 公告。 2025 年 1 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议了《关于＜阜 新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，因本次 交易构成关联交易，关联董事李毅已回避表决，具体内容详见公司与本公告同日 披露的相关公告。 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-013 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于暂不召开股东大会的 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 签署日期：二〇二五年一月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相关 数据的真实性和合理性。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成 尚需有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决 定 ...

2025 年 1 月 27 日，上市公司因调整本次交易方案的内容召开了第五届董事 会第三次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》等关于方案调整的相关议案。基于前述情形，公司对重组报告 书做了相应修订，形成了《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案"），详见 公司同日披露的相关公告。 草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | | 重组报告书章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重大事项提示 | | 调整了配套融资方案，新增了方案调整相 关董事会、监事会审议情况 | | 2 | 第一节 | 本次交易概况 | 调整了配套融资方案 | | 3 | 第五节 | 发行股份情况 | 调整了配套融资方案 | | 4 | 第八节 | 本次交易的合规性分析 | 调整了配套融资方案相关分析 | | 5 | 第十四节 问意见 | 独立董事、财务顾问及法律顾 | 新增了方案调整相关独 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-012 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海德迩实业集 团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有 限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议了《关于调整发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交 易方案进行了调整。 一、本次方案调整情况 本次交易方案对募集配套资金金额及用途进行了调整，具体内容调整如下： 调整后： | 序号 | 项目 | 投资总额（单 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 位：万元） | 金额（单位：万元） | | 1 | 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产 | 5,054.86 ...

调整前： 调整后： | 序号 | 项目 | 投资总额（单 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 位：万元） | 金额（单位：万元） | | 1 | 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产 品智能化改扩建项目（一期） | 5,054.86 | 4,920.00 | | 2 | 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目 | 3,026.43 | 2,350.00 | | 3 | 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 合计 | 9,081.29 | 8,270.00 | 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-014 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份 的方式向上海德迩实业集团有限公司购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限 公司（以下简称"标的公司"或"爱卓科技" ...

独立董事专门会议对第五届董事会第三次会议 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，在提交阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第五届董事会第三次会议审议前，公司已召开独立董事专门会议第二 次会议对本次交易相关议案进行审议，形成审核意见如下： 一、关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 阜新德尔汽车部件股份有限公司 经审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整 符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力， 有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。 二、关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案 经审核，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《＜上市公司重大资产 重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见 第 15 号》（证监会公告〔2023〕38 号）的相关规定，本次交易方案调整属于 调减配套募集资金，因此，本次交易方案调整不构成重大调整。 ...