股票简称：神宇股份 股票代码：300563 神宇通信科技股份公司 （Shenyu Communication Technology Inc.） （江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 8 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 ...

神宇通信科技股份公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 8 月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020032 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"神宇股 份"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募 集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中进行了补充披露，现将相关 回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2022 年、2023 年、 2024 年及 2025 年 1-3 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称 与募集说明书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-047 神宇通信科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于神宇通信科技股份公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020032 号）（以下简 称"审核问询函"）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，对问询函进行了回复和说明，并对募集说明书等申请文件进 行了补充和更新，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申 请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） 致：神宇通信科技股份公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受神宇通信科技股份公司的 委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾问，已于 2025 年 6 月 22 日出具了《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司向 不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 及《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换 公司债券的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）。 鉴于深圳证券交易所于 2025 年 7 月 22 日出具了审核函〔2025〕020032 号 《关于神宇通信科技股份公司 ...

关 于 神 宇 通 信 科 技 股 份 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 的 回 复 （ 豁 免 版 ） 天 职 业 字 [2025]36551 号 目 录 审核问询函的回复 1 关于神宇通信科技股份公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对募集说明书的引用 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1 问题一 报告期内，公司实现营业收入分别为 76835.86 万元、75500.81 万元、87709.86 万元 和 17440.89 万元，其中 2024 年同比增加 16.17%，2025 年 1-3 月同比下降 20.46%；扣非 归母净利润金额分别为 3826.59 万元、4505.59 万元、3811.67 万元和 1299.45 万元，其 中 2024 年同比减少 15.40%，2025 年 1-3 月同比增加 36.37%。报告期内，发行人主营业务 毛利率呈上升趋势，分别为 14.55 ...

Group 1 - The stock price of Shenyu Co., Ltd. on August 1 was 37.69 yuan, down 0.63 yuan, a decrease of 1.64% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 53,593 hands, with a transaction amount of 203 million yuan [1] - Shenyu Co., Ltd. operates in the communication equipment industry, focusing on the research, production, and sales of RF coaxial cables [1] Group 2 - The company's products are widely used in communication base stations, computer networks, and aerospace fields [1] - On August 1, the company stated on its investor interaction platform that its products can also be used in robotics and other IoT consumer terminal fields [1] - On the same day, the net outflow of main funds was 18.02 million yuan, with a cumulative net outflow of 16.76 million yuan over the past five days [1]

格隆汇8月1日丨神宇股份(300563.SZ)于投资者互动平台表示，公司产品可用于机器人等物联网消费终 端领域。 ...

Investment Rating - The industry investment rating is optimistic (maintained) [1] Core Insights - The report highlights that copper interconnect technology has become a key factor in enhancing data center performance, with a growing market share due to its low cost and low power consumption advantages in short-distance connections [4][13] - The demand for high-speed copper cables is significantly driven by the AI boom, particularly with the increasing computational needs of data centers and the adoption of NVIDIA's GB200 solutions [22][41] - The report emphasizes the rapid growth of the AEC (Active Electrical Cable) sector, which is expected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 45% from 2023 to 2028, indicating a robust market opportunity [26][84] Summary by Sections Section 1: Copper Interconnect Technology - Copper interconnect technology is crucial for improving data center performance, with various connection solutions available [13] - The report discusses the advantages of copper cables over fiber optics in specific applications, particularly in short-distance connections within data centers [17][18] Section 2: AI and Copper Cable Demand - The rise of generative AI models like ChatGPT has led to an exponential increase in computational power requirements, driving demand for copper interconnect solutions [22][29] - NVIDIA's GB200 architecture utilizes copper interconnects extensively, enhancing performance and reducing power consumption compared to previous solutions [41][50] Section 3: Data Center Growth and Copper Demand - Global data center energy consumption is projected to rise significantly, with copper interconnects offering low power consumption advantages [60][67] - The report notes that the increasing operational costs of data centers necessitate efficient transmission solutions, where copper interconnects provide a cost-effective alternative [63][67] Section 4: High-Speed Copper Cable Market - The high-speed copper cable market is characterized by strong internal and external demand, with diverse application scenarios [75][76] - The AEC supply chain is detailed, highlighting the importance of upstream components like chips and cables, and the involvement of major players in the industry [88][89] Section 5: Investment Recommendations - The report suggests focusing on leading companies in the copper cable connector industry, including Huafeng Technology, Ruikeda, and Lixun Precision, among others, which are well-positioned to benefit from the growing demand [6][75]

Core Viewpoint - Shen Yu Communication Technology Co., Ltd. is applying to issue convertible bonds to unspecified objects and list them on the Growth Enterprise Market, with Huatai United Securities as the sponsor [1][2][3] Group 1: Issuer Information - Shen Yu Communication specializes in the development, production, and sales of coaxial cables, special cables, connectors, and microwave antennas [4][5] - The company is recognized as a national "little giant" enterprise and has established several technology research centers [14] - The company has maintained stable revenue growth and good financial health, indicating sustainable operational capability [14] Group 2: Bond Issuance Details - The proposed issuance amount is up to RMB 500 million, intended for the "smart field data line construction project" [23][27] - The bonds will have a term of six years and will be issued at a face value of RMB 100 each [28][27] - The interest rate will be determined based on market conditions and will be paid annually [28][29] Group 3: Compliance and Governance - The issuer has established a sound corporate governance structure, including a board of directors and various committees [11][16] - The company has complied with all relevant laws and regulations regarding the issuance of securities [11][12] - The internal control system is robust, ensuring accurate financial reporting and compliance with accounting standards [18][19] Group 4: Financial Performance - The net profits attributable to the parent company for 2022, 2023, and 2024 were reported as follows: 2022: RMB X million, 2023: RMB Y million, 2024: RMB Z million [12][16] - The company's asset-liability ratios were 27.28%, 18.11%, and X% for the respective years, indicating a healthy financial structure [16][12] Group 5: Risk Management - The company has no significant legal disputes or adverse conditions that could impact its ongoing operations [17][21] - The issuer has conducted thorough due diligence to ensure compliance with all regulatory requirements [8][9]

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 并创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：神宇通信科技股份公司 注册地址：江苏省无锡市江阴市长山大道 22 号 注册时间：2003 年 8 月 6 日 联系方式：0510-86279909 （二）发行人的主营业务 公司是专业从事同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于打造 成国内一流、国际知名的同轴电缆行业的领先企业。自创立以来，公司始终专注 于同轴电缆制造本业，高度重视经营质量，紧跟行业发展的步 ...