中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I 保荐人出具的上市保荐书 目 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ………………………………………26 | | 七、保荐人关于发 ...

筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管理委员会以 证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22.69元/股，截至2019 年11月5日，募集资金总额为人民币567,250,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报 告》。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 截至2023年12月31日 前次募集资金使用情况报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙) 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 | 信 永 中 和 会 计师 寓 条 所 | 北 京 市 东 城区 朝阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, II . A | 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH/2024SZAA2F0001 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博设 计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐 项核实和回复（以下简称"本回复"）。 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向 ...

审核函〔2023〕020157 号 关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 筑博设计股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对筑博设计股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据问询回复，发行人测算最低现金保有量 59,832.80 万元、未来三年新增营运资金需求 17,310.33 万元、未来三年预 计现金分红所需资金 32,227.66 万元，考虑了可支配资金和未来 三年预计经营活动净现金流量（净流入 20,850.71 万元）合计近 10 亿元后，公司资金缺口仍有超过 5 亿元。其中，测算现金保有 量假设为覆盖公司 9 个月的正常支出，主要用于公司付现成本。 根据新增营运资金需求测算，发行人年度净营运资金超过 10 亿元； 2023 年 9 月末，公司账面货币资金余额为 26,069.45 万元，交易 性金融资产余额 63,370.76 万元，主要为公司购 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel： (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax： (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一节 《审核问询函》回复 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1 4 | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 2 53 | | 第二节 | 签署页 | 60 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）（修订稿） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与筑博设计 ...

证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充 披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 146 | | 其他事项 | | 243 | 问题 1 二〇二三年十一月 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务 所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 184 信永中和会计师事务所 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH2023SZAA2F0160 深圳证券交易所： 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要 求，筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）与信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-065 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 2023 年 12 月 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应自行咨询具有相关资质的经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 1 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-068 筑博设计股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标的分析、描述均不 构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资 者据此进行投资决策而造成任何损失，公司不承担任何责任。 5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、资金使用效益等）的影响。 6、公司2022年度归属于母公司股东净利润为14,954.06万元、扣除非经常性 损益后归属于母公司净利润为9,055.92万元。假设公司2023年度、2024年度归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测 算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长10%；（3）较上年同期增长20%。 该假设仅用 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-067 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿） 2023 年 12 月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"筑博设计"）结合自身的实 际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合 公司和全体股东的利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《筑 博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性 分析报告》。 2 第二节 ...