证券代码：300601 证券简称：康泰生物 转债代码：123119 转债简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳康泰 生物制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"受托管理协议"）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-051 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码:123119 债券简称:康泰转 2 2、修正前转股价格：24.40 元/股 3、修正后转股价格：20.01 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 3 日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。" 鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的 85%（即 20.74 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定 的转股价格向下修正的条件。 二、向下修正转股价格的审议程序及结果 2024 年 5 月 16 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会提议向下修正 可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 20 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | | 2 | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会以 现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月31日（星期五） 下午14:30在公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月31日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月31日 （星期五）9:15-15:00。 本 ...

法律意见书 GLG/SZ/A4303/FY/2024-459 致：深圳康泰生物制品股份有限公司 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔 摩 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会 的 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳康泰生物制品股份 有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）委托，指派本所律师出席了贵公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-050 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结 果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》相关条款及公司2023年度股东大会的授权，修正后的转股价格应不低 于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票 交易均价之间的较高者，董事会决定将"康泰转2"的转股价格向下修正为20.01 元/股，修正后的转股价格自2024年6月3日起生效。 公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议 案时回避表决。 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 二、备查文件 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司 沟通交流，现将办公地址变更的具体情况公告如下： 变更前办公地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号 变更后办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团 大厦 除上述的内容变更外，公司注册地址、网址、联系电话、传真、电子信箱等 信息均保持不变。具体情况如下： 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-048 深圳康泰生物制品股份有限公司 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦 联系电话：0755-26988558 传真：0755-26988600 电子信箱：office@biokangtai.com 邮政编码：518057 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年 5 月 31 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company achieved revenue growth in 2023, with a total revenue of 3.48 billion yuan, representing a year-on-year increase of 10%. The net profit attributable to the parent company was 860 million yuan, marking a turnaround from losses, and the operating cash flow net amount was 1.03 billion yuan, up 89% year-on-year [6][8] - However, a decline in revenue and profit is expected in the first quarter of 2024, with a projected revenue of 450 million yuan, down 40% year-on-year, and a net profit of 54.07 million yuan, down 74% year-on-year [6] - The company’s new human diploid rabies vaccine is anticipated to drive new growth, having received approval in December 2023 [6] - The company is making steady progress in international markets, with its 13-valent pneumococcal conjugate vaccine obtaining a marketing license in Indonesia [6] - A new round of stock options and restricted stock incentive plans has been announced, with specific performance targets set for the next three years [6] Financial Summary - The company’s revenue is projected to grow from 3.48 billion yuan in 2023 to 5.73 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate of approximately 10.8% [8][11] - The net profit is expected to increase from 860 million yuan in 2023 to 1.55 billion yuan in 2026, reflecting a significant recovery and growth trajectory [8][11] - The gross margin is forecasted to improve from 84.5% in 2023 to 88.5% by 2026, indicating enhanced operational efficiency [11][12] Valuation and Earnings Forecast - The company is valued at a P/E ratio of 20-25 times for 2024, with a reasonable value range of 19.59 to 24.49 yuan per share, translating to a market capitalization of 21.9 billion to 27.4 billion yuan [7] - Earnings per share (EPS) is projected to rise from 0.77 yuan in 2023 to 1.39 yuan in 2026, reflecting strong profit growth [11][12]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a maintained rating [7] Core Views - The company achieved profitability in 2023, with a significant increase in revenue and net profit, indicating strong operational recovery [1] - The sales of the human diploid rabies vaccine are expected to ramp up, supported by recent product approvals [2] - The company's internationalization strategy is progressing steadily, with recent licensing and partnership agreements enhancing market opportunities [3] - Changes in product structure are anticipated to drive improvements in profitability, particularly with the expected increase in sales of second-class vaccines [4] - Despite a challenging Q1 2024, the company is projected to see steady growth in performance driven by the launch of new vaccines [5] Financial Performance Summary - In 2023, the company reported revenue of 34.77 billion yuan, a year-on-year increase of 10.14%, and a net profit of 8.61 billion yuan, up 749.02% [1] - The gross margin for 2023 was 84.54%, with a net profit margin of 24.77%, reflecting improved operational efficiency [4] - Revenue forecasts for 2024-2025 have been adjusted to 45.01 billion yuan and 53.68 billion yuan, respectively, with net profit estimates of 10.04 billion yuan and 12.31 billion yuan [5][6]

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 临床试验申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监 督管理局签发的受理通知书，同意受理公司研发的四价流感病毒裂解疫苗新增6- 35月龄人群的临床试验申请，现将相关情况公告如下： 一、受理通知书主要内容 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司四价流感病毒裂解疫苗新增 6-35 月龄人群 产品名称：四价流感病毒裂解疫苗 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：深圳康泰生物制品股份有限公司 受理号：CXSL2400331 本次公司四价流感病毒裂解疫苗新增 6-35 月龄人群临床试验申请获得受理， 有利于进一步丰富公司产品布局，增强公司的核心竞争力和市场地位，为公司持 续稳健发展奠定坚实基础。 疫苗研发是一项复杂严谨的科学活动，难度大、周期长，在上市销售前需要 申请临床试验、进行临床试验 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The discussion pertains to a specific industry, with a focus on demand growth expected in the second half of the year [1] Core Points and Arguments - There is an anticipation of a clearer demand growth in the second half of the year, suggesting a potential increase in market activity and opportunities [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The timing of discussions regarding demand growth indicates a strategic approach to market analysis, emphasizing the importance of monitoring trends as the year progresses [1]