长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南京聚隆使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 发行人自 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，发行人本次发行可转换公司债券募集资金总 额为人民币 218,500, ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 5 万吨特种工程塑料及改性 材料生产线建设项目 | 13,422.74 | 11,847.58 | | 2 | 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线 | 10,750.31 | 9,327.85 | | | 建设项目 | | | | | 合 计 | 24,173.05 | 21,175.43 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"聚隆转债"将于 2024 年 7 月 26 日按面值支付第一年利息，每 10 张"聚 隆转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四）； 3、除息日：2024 年 7 月 26 日（星期五）； 4、付息日：2024 年 7 月 26 日（星期五）； 5、"聚隆转债"票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 6、凡在本次付息的债权登记日 2024 年 7 月 25 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 25 日卖出本期债券的投资者 不享有本次派发的利息； ...

债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 恢复转股时间：2024 年 7 月 8 日 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分 派方案，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：聚隆转债，债券代码：123209）于 2024 年 6 月 28 日起暂停转 股。根据《募集说明书》及相关规定，"聚隆转债"将于本次权益分派股权登记 日（2024 年 7 月 5 日）后的第一个交易日，即 2024 年 7 月 8 日起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 | | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 1 / 1 南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日，初始转股价格为 18.27 元/股，截至本公告披露日，"聚隆转债"最新 转股价格未发生变化。 2、2024 年第二季度，共有 33,610 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 3,361,000 元人民币），合计转为 183,915 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,150,349 张，剩 余票面总金额为人民币 215,034,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 28 日，公司总股本为 107,990,008 股，其中回购专用证 券账户中已回购的股份数量为 1,701,700 股，根据相关规定，公司回购专用账户 中的股份不享有利润分配的权利，因此公司以现有总股本剔除已回购股份后的 106,288,308 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币（含税），合计派发 现金红利 26,572,077 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，公司按照总股本（含公司回 购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总 股本（含回购股份）*10=26,572,077 元÷107,990,008 股*10 股=2.460605 元（保留 六 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 3、调整后"聚隆转债"的转股价格为：18.02 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 8 日 5、本次权益分派期间，"聚隆转债"暂停转股 一、转股价格调整依据 根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》），在"聚隆转债"发行之后，当公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股 本）、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）。 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 2、调整前"聚隆转债"的转股价格为：18.27 元/股 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年 ...

CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 2023年南京聚隆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...