晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司关于 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年十月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件 的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情 况报告如下： 一、 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（五） 致：晶瑞电子材料股份有限公司 本补充法律意见书系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《证券法律 业务办法》《证券法律业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托，作为发 行人本次发行的专项法律顾问，已于 2023 年 3 月 8 日就本次发行出具《律师工作报 告》《法律意见书》。2023 年 3 月 30 日，深交所上市审核中心出具《关于晶瑞电子材 料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020057 号， 以下简称"《审核问询函》"），对发行人本次发行申请文件进行 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\Xi}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}\,{\rlap/e}$$ 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 刘伟先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表 人。2007 年开始从事 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023年 3 月 30 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020057 号，以下简称"审核函"） 已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"晶瑞电 材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核函进行了逐项 落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复及募集说明书修改情况提交贵所，请予审核。以 下回复中所用简称或名称，如无特别说明，本审核函回复所使用的简称与募集 说明书中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情 况，均系因四舍五入因素所致。 本审核函回复中字体格式说明如下： | ...

目 录 一、关于本次及前次募集资金项目……………………………………第 1一11 页 二、关于毛利率、前五大供应商及重要报表项目………………第 11—41 页 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1252 号 深圳证券交易所: 由国信证券股份有限公司转来的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020057号,以下简称审核问 询函)所提及的晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称晶瑞电材公司或公司)财 务事项进行了审慎核查,并出具了《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函(2023)912 号)。 因晶瑞电材公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。 一、关于本次及前次募集资金项目 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,000.00 万元,其中 75,000 万元投向年产 2 万吨 v-丁内酯(GBL)、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮(NMP)、 2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目(以下简称 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 7 月 3 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020105 号，以下简称"审 核函"）已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶瑞电材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介 机构对审核函进行了逐项落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复提交贵所，请予审核。以下回复中所用简称或名 称，如无特别说明，与募集说明书中的释义相同。本审核函回复中字体格式说 明如下： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问题回复 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书修改、补充 | 楷体（加粗） | | 募集说 ...

股票简称：晶瑞电材 股票代码：300655 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中区善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十月 1-1-1 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 目 录 一、关于本次及前次募集资金项目……………………………………第 1一11 页 二、关于毛利率、前五大供应商及重要报表项目…………………第 11一41 页 天健函〔2023〕1252 号 深圳证券交易所: 公司近五年在资本市场募集资金五次,合计募集资金 140,167. 26 万元,其 中 2020 年配套募集资金融资和 2021 年向不特定对象发行可转债融资中"年产９ 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(一期)"(以下简称半 由国信证券股份有限公司转来的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020057号,以下简称审核问 询函)所提及的晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称晶瑞电材公司或公司)财 务事项进行了审慎核查,并出具了《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函(2023)912号)。 因晶瑞电材公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。 一、关于本次及前次募集资金项目 本次向特定 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023年 3月 30日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020057 号，以下简称"审核函"） 已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"晶瑞电 材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核函进行了逐项 落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复及募集说明书修改情况提交贵所，请予审核。以 下回复中所用简称或名称，如无特别说明，本审核函回复所使用的简称与募集 说明书中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情 况，均系因四舍五入因素所致。 本审核函回复中字体格式说明如下： | 审 ...

| 证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 公告编号：2023-124 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.65元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为17.40元/股。 3、2023年第三季度，共有20张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计2,000元 人民币），共计转成546股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有0张"晶瑞 转2"完成转股（票面金额共计0元人民币），共计转成0股"晶瑞电材"股票（股票 代码：300655）。 4、截至2023年第三季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,886,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转 ...