| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次交易的内幕信息知情人自查期间为：公司首次披露《晶瑞电子材料股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》前 6 个月（2024 年 5 月 17 日）至 《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披 露之前一日止（2025 年 3 月 31 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人自查范围包括： （1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； （2）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或 主要负责人）及有关知情人员； 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》《股东股份变更明细清单》和自查范围内相关方出具的《自查报告》、 声明及承诺，本次发行股份购买资产暨关联交易相关主体在自查期间 ...

长城证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"或"上市公司"） 拟向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业 投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买 其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交 易"）。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为上市公司本次重组的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引 —上市类第 1 号》等有关规定，对晶瑞电材本次交易相关内幕信息知情人买卖股 票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人自查期间为：公司首次披露《晶瑞电子材料股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》前 6 个月（2024 年 5 月 1 ...

北京市朝阳区建国⻔外⼤街 8 号北京国际财源中⼼ A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北 京 深 圳 上 海 成 都 武 汉 ⻄ 安 ⻓ 沙 杭州 海⼝ 南京 ⼴州 昆明 福州 重庆 天 津 合肥 ⾹港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的股票交易自查期间内 相关机构及人员买卖股票情况的专项核查意见 致：晶瑞电子材料股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有限公 司（以下简称"晶瑞电材"、"上市公司"）委托，作为晶瑞电材通过发行股份的方式 向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基 金二期股份有限公司、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）及厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的晶瑞（湖北） 微电子材料有限公司 76.0951%的股权（以下简称"本次交易"、"本次收购"）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和《上市公司重大资产重组管理 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐总结报告书 晶瑞电子材料股份有限公司（ 以下简称（ 发行人"、（ 公司"或（ 晶瑞电材"） 聘请国信证券股份有限公司（ 以下简称（ 国信证券"或（ 保荐人"）担任 2022 年 度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，上述持续督导期已经届满，国信证券按照（ 证券发行上市保荐业务管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规 定，出具本保荐总结报告书。 | 保荐人名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z27074000 | 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询与调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7069 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶瑞 电材公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶瑞电材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"或"公司"）2021 年向不特定对象发 行可转换公司债券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对 象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司 由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，按面值 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度证券与 衍生品投资情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、证券投资情况 （一）证券投资概述 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。证券投资的 范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司 内部制度等相关规定，公司 2024 年度证券投资事项未达到董事会审议及临时公 告 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—16 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 13-14 | 第 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 15-16 | 第 | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 17 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7075 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的晶瑞电材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶瑞电材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶瑞电材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶瑞电材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晶瑞电材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶瑞电材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 | 联系电话：021-60936933 | | 保荐代表人姓名：庞海涛 | 联系电话：0755-81983068 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...