长城证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）共4名交易对方合计持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司本次交 易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求>第四条规定的核查意见》之盖章页 ) 财务顾问主办人: 郭小元 长城证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任 本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，并发表 如下意见： 1、本次交易的标的资产为晶瑞（湖北） ...

长城证券股份有限公司 （五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措 施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈 问题。 关于晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 长城证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"上市公司"）的委托，担任晶瑞电材 发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查 和内核的基础上，特做如下承诺： （一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与 上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的 内容与格式符合要求； （三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合 法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问有关本次交易的财务顾问专业意见已提交内部核查机 构审查，内核机构同意出具此专业意见； 张孟阳 杨 ...

长城证券股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形 的承诺 长城证券股份有限公司（以下简称"本公司"）接受晶瑞电子材料股份有限 公司委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，现根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条之规定，就本公司及本公司相关经办人员是否存 在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形承诺如下： (本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于不存在<上市公司监管指引第 7 号――上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与上市公 司重大资产重组情形的承诺》之签章页 ) 财务顾问主办人: 郭小元 本公司及本项目经办人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组 信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查，最近三年不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法 机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷相关的重大民事诉讼或 仲裁，即本公司及本项目经办人员不 ...

财务顾问主办人: 根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》第十三条之规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券" 或"独立财务顾问"）对晶瑞电材本次董事会决议公告前 20 个交易日内上市公司 股票价格累计涨跌幅以及相同时间区内创业板指数（399006.SZ）及化学原料和 化学制品指数（883123.WI）的累计涨跌幅情况的累计涨跌幅如下表所示： | 项目 | 公告日前第 | 21 | 个交易日 | | | 公告日前一交 | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | 年 10 月 | 18 | 日） | 易日（2024 | 年 11 | 月 15 | 日） | | | 公司股票收盘价（元/ 股） | | 10.84 | | | | 10.65 | | | -1.75% | | 创业板指数 （399006.SZ） | | 2,195.10 | | | | 2,243.62 | | | 2.21% | | 化学原料和化学制品 指数(88312 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 30 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次 董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 3 月 29 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易有关条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司监管指引第 9 号—— ...

长城证券股份有限公司 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层） 出具日期：二〇二五年三月 1 独立财务顾问核查意见 声明与承诺 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下简称"晶瑞电材"）委托，担任晶瑞电材本次发行股份购买资产的 独立财务顾问，制作本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，通过认真履行尽 职调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后发表独立财务顾问意见，旨在就 本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供晶瑞电材全体股东及有关各方 参考。 一、独立财务顾问声明 作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问声明如下： 1、 ...

| 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-029 | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 特别提示： 关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下 简称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资 风险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次重组的基本情况 公司拟以发行股份方式购 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更公司法定代表人 的议案》，董事会同意聘任胡建康先生担任公司总经理。根据《公司章程》，董事 会同意将法定代表人由薛利新变更为胡建康，并授权经办人员办理相关变更的备 案登记手续。具体内容详见公司于2025年3月4日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由苏州市市场监 督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下： 1、公司名称：晶瑞电子材料股份有限公司 5、法定代表人：胡建康 6、注册资本：105953.6383万人民币 7、成立日期：2001年11月29日 2、统一社会信用代码：9132050073252 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不向下修正"晶瑞转2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原 名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公司"）股票价格出现连续十五个交 易日收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晶瑞转 2"转股价格的向下 修正条款。 2、2025年3月7日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 不向下修正"晶瑞转2"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"晶 瑞转2"的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来4个月内 （即2025年3月10日至2025年7月9日），如再次触及"晶瑞转2"的转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年7月10日开始重新起算，若再次触 发"晶瑞转2"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程 序，决定是否行使"晶瑞 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 3 月 6 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"晶瑞转 2"转股价格的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"晶瑞转 2"转 股价格的公告》。 表决结 ...