国信证券股份有限公司关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年八月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件 的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情 况报告如下： 一、 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中区善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 1-1-1 股票简称：晶瑞电材 股票代码：300655 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任 ...

北京市万商天勤律师事务所 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 致：晶瑞电子材料股份有限公司 本补充法律意见书系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《证券法律 业务办法》《证券法律业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托，作为发 行人本次发行的专项法律顾问，已于 2023 年 3 月 8 日就本次发行出具《律师工作报 告》《法律意见书》。2023 年 3 月 30 日，深交所上市审核中心出具《关于晶瑞电子材 料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020057 号， 以下简称"《审核问询函》"），对发行人本次发行申请文件进行 ...

保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 7 月 3 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020105 号，以下简称"审 核函"）已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶瑞电材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介 机构对审核函进行了逐项落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复提交贵所，请予审核。以下回复中所用简称或名 称，如无特别说明，与募集说明书中的释义相同。本审核函回复中字体格式说 明如下： | 审核函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问题回复 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书修改、补充 | 楷体（加粗） | | 募集说 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年八月 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 刘伟先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表 人。2007 年开始从事投资银行工作，负责并参与浙江新光药业股份有限公司 2016 年首次公开发行股票并在创业板上市项目、天津久日新材料股份有限公司 2019 年首次公开发行股票并在科创板上市项目；浙江众合机电股份有限公司 2010 年 非公开发行股票项目、贵州久联民爆器 ...

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债"2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）将于2023年8月29日按面值支付第四年 利息，每10张"晶瑞转债"（面值1,000.00元）利息为15.00元（含税）。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 7、下一付息期起息日：2023年8月29日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月29日公开发行 的可转换公司债券（以下简称"晶瑞转债"或"可转债"）将于2023年8月29日 1 支付自2022年8月29日至2023年8月28日期间的利息。根据公司《创业板公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《可转换公司债券上 市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、晶瑞转债基本情况 2、债权登记日：2023年8月28日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2022年8月29日至2023年8月 ...

国信证券股份有限公司关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年八月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件 的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情 况报告如下： 一、 ...

根据深交所对第二轮问询函回复的审核意见，公司会同中介机构就第二轮审 核问询函回复进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《晶瑞电子材料股份有限公司与国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》 及其他相关文件。本第二轮审核问询函回复报告（修订稿）披露后，公司将通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复（修订 稿）的提示性公告 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 致：晶瑞电子材料股份有限公司 本补充法律意见书系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《证券法律 业务办法》《证券法律业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托，作为发 行人本次发行的专项法律顾问，已于 2023 年 3 月 8 日就本次发行出具《律师工作报 告》《法律意见书》。2023 年 3 月 30 日，深交所上市审核中心出具《关于晶瑞电子材 料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020057 号， 以下简称"《审核问询函》"），对发行人本次发行申请文件进行 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中区善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年八月 1-1-1 股票简称：晶瑞电材 股票代码：300655 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任 ...