| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 14 日 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于向特定对象 发行股票的申请已于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知 函》，并于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可 〔 2023 〕 2857 号 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年十一月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二四年十一月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

创业板向特定对象发行股票 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人 源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年十一月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | + A /稳定 A | + /稳定 | 2024/06/07 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | 的关注公告 受株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联 合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信于 2024 年 6 月 7 日出具的跟踪评级报告，公司个体信用等级为 a +；公司主体长期 信用等级为 A+，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效 期为相关债项存续期。 联合〔2024〕10355 号 联合资信评估股份有限公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年前三季度亏损 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥154,293,795.21, a decrease of 11.76% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥18,524,503.89, representing a 4.36% increase in loss year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,673,007.03, an increase in loss of 8.24% compared to the previous year[2] - The company's revenue for the first three quarters of 2024 decreased by 38.94% compared to the same period last year, primarily due to a strategic shift and reduced business in the civil construction waterproofing market[10] - In Q3 2024, the company achieved revenue of 154.29 million yuan, a 68.12% increase from Q2 2024, while the net profit attributable to shareholders was -18.52 million yuan, reducing losses by 45.77% compared to Q2 2024[10] - Net profit for the current period is -¥66,193,747.67, compared to -¥15,040,013.43 in the previous period, indicating a significant increase in losses[16] - The basic and diluted earnings per share for the current period are -0.3496, compared to -0.0803 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,788,079,192.21, down 2.01% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased from 1.82 billion yuan at the beginning of the period to 1.79 billion yuan at the end of Q3 2024[13] - The company's total liabilities amount to ¥1,288,336,035.29, an increase from ¥1,261,175,528.20 in the previous period[14] - The company's total equity attributable to shareholders is ¥492,400,999.19, a decrease from ¥555,986,321.87 in the previous period[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥30,115,940.47, an improvement of 14.48% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities was -30,115,940.47, an improvement from -35,215,147.61 in the previous year[18] - Total cash inflow from operating activities was 297,632,506.85, while cash outflow was 327,748,447.32, resulting in a net cash flow of -30,115,940.47[18] - Cash and cash equivalents decreased from 128.56 million yuan at the beginning of the period to 73.84 million yuan at the end of Q3 2024[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 35,057,396.17, up from 50,667,966.39 at the end of the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,097, with the largest shareholder, Zhang Weiguo, holding 21.80% of shares[6] - Zhang Weiguo holds 30,977,185 restricted shares, while Liu Xiong Ying holds 2,465,682 restricted shares[8] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 40,221,862, with 1,695,694 shares released during the period[9] - The company has 10,325,728 unrestricted shares held by Zhang Weiguo, making him the largest unrestricted shareholder[7] - The largest unrestricted shareholder, Zhang Weiguo, has a total of 41,302,913 shares, including both restricted and unrestricted[6] - The company has a total of 30,977,185 restricted shares held by executives, which are subject to lock-up agreements[9] - The report indicates that there are no changes in the top 10 unrestricted shareholders due to lending or borrowing of shares[7] Operational Highlights - The company successfully won bids for multiple projects, including the procurement of oil-based paint for freight cars and water-based paint for urban rail projects, indicating strong performance in the corrosion protection sector[10] - In the waterproofing sector, the company secured a framework procurement contract for waterproofing materials with China Railway No. 2 Engineering Group for 2024-2025, highlighting its focus on rail construction projects[10] - The company accelerated R&D in new energy materials, successfully applying thermal insulation reflective coatings in energy storage projects, and developed polyurethane structural adhesives for composite board applications[11] - The company is exploring innovative construction techniques, including a composite waterproofing system that combines TPO waterproofing membranes with polyurethane coatings, marking a significant upgrade in construction practices[11] Other Financial Metrics - Total operating revenue for the current period is ¥314,326,388.14, a decrease of 38.9% compared to ¥514,768,571.79 in the previous period[15] - Total operating costs for the current period are ¥383,876,190.47, down 29% from ¥539,728,394.02 in the previous period[15] - Research and development expenses for the current period are ¥17,843,457.64, slightly down from ¥18,720,841.84 in the previous period[15] - The company reported a financial expense of ¥26,020,581.45, a decrease from ¥27,752,802.06 in the previous period[15] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further review[19]

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 568 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第六次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第四十八次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并将议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-106）。公司于 2024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提 供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超 过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述 担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年 10 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以 下简称"浦发银行株洲分行"）于株洲市签订《最高额保证合同》（编号： ZB5700202400000011），为湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南 耐渗"）向浦发银行株洲分行申请 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担 保。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简 ...