关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告部分表格中单项数据加总数与 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB228 号 2-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告 请发行人补充说明:(1)报告期内政府补助较高的合理性,是否和同行业 可比公司一致,是否具备可持续性,公司盈利能力是否对政府补助有重大依赖; (2)结合公司市场地位及行业竞争情况,进一步说明公司后续是否有盈利改善 预期;(3)结合剔除前募资金后的资金持有及未来使用计划、盈利情况、现金 流及债务偿付计划等,进一步说明公司是否存在偿债风险,本次可转债后续还本 付息是否存在重大风险;(4)2022年部分客户的应收账款单独计提坏账损失较 高,结合相关应收账款形成时间、客户经营情况、截至目前回款情况等,说明相 关客户应收账款减值计提依据及计提的充分谨慎性;发行人集中在 2022 年计提 大额减值的原因及合理性,此前计提是否充分谨慎;应收票据及应收款项融资的 具体构成,相关减值计提是否充分。 报告期内,公司计入当期损益的政府补助明细构成如下表所示: 回复 第 2 页 2-2 单位:万元 2023 年 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告 以及最近一期的财务报告 | 序号 | 审计报告文号 | 审计机构 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-1 | | 2 | 信会师报字[2022]第 ZB10413 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-107 | | 3 | 信会师报字[2023]第 ZB10647 号 | 立信会计师事务所（特 殊普通合伙） | 6-1-241 | | 4 | 年半年度财务报表 2023 | - | 6-1-377 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 信会师报字[2021]第 ZB10116 号 6-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要风 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （四次修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （四次修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB228 号 2-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告 请发行人补充说明:(1)报告期内政府补助较高的合理性,是否和同行业 可比公司一致,是否具备可持续性,公司盈利能力是否对政府补助有重大依赖; (2)结合公司市场地位及行业竞争情况,进一步说明公司后续是否有盈利改善 预期;(3)结合剔除前募资金后的资金持有及未来使用计划、盈利情况、现金 流及债务偿付计划等,进一步说明公司是否存在偿债风险,本次可转债后续还本 付息是否存在重大风险;(4)2022年部分客户的应收账款单独计提坏账损失较 高,结合相关应收账款形成时间、客户经营情况、截至目前回款情况等,说明相 关客户应收账款减值计提依据及计提的充分谨慎性;发行人集中在 2022 年计提 大额减值的原因及合理性,此前计提是否充分谨慎;应收票据及应收款项融资的 具体构成,相关减值计提是否充分。 请发行人补充披露上述相关风险。 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。 1.1 发行人回复 一、报告期内政府补 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 会同东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）等相关方对相关问题进行了核 查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书 的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 | 问题一 | 4 | | --- | ...

东北证券股份有限公司 3-3-1 声 明 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要风 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-078 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督 管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵 第二轮审核问询函回复修订的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于珠海英搏 尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"）。公 ...