关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2023 年半年度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 6 月 16 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020098 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"）与东北证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行了 核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明 书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 | 问题一 | 4 | | --- | --- | | 问题二 | 45 | | 其他问题 | 97 | 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-070 珠海英搏尔电气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 1 日期间对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示 ...

证券代码:300681 证券简称:英搏尔 珠海英搏尔电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------| | | | | | | 编号:2023-003 | | | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | | | | □媒体采访 | | | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | | | | □新闻发布会 | | 路演活动 | | | | 类别 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 | | | | | | | 东吴证券 安信证券 | | | | | | | | | | | 中信证券 | | | 方正证券 中金公司 | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | 人员姓名 | 信达澳亚基金 | | | | | | | | | | 同泰基金 凯基证券 | ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company's gross profit margin for the first half of 2023 has been under pressure due to high costs and raw material prices, but is expected to recover in the second half of 2023 [1] - In H1 2023, cash outflow from investment activities was 281 million CNY, with capital expenditures peaking in the second half of 2023 and into 2024 [2] - The company anticipates significant improvements in production capacity and automation capabilities, which will enhance its competitive position [2] Group 2: Product Development and Market Position - The "integrated chip" drive system has advantages in product design and technological innovation, positioning the company favorably in the competitive landscape [2] - The company aims to become a leading supplier of power systems in the domestic market within 3-5 years, focusing on high-performance, low-cost automotive components [3] - The market for power systems is projected to reach a scale of hundreds of billions, driven by the growth of the new energy vehicle sector [3] Group 3: Strategic Partnerships and Customer Management - The company emphasizes close collaboration with both self-developed and third-party suppliers to enhance product competitiveness [2] - A strategy focusing on high-quality customers and robust credit management is in place to mitigate credit risk, with regular updates on customer credit status [2] - The company is exploring new customer segments in the electric vehicle and engineering machinery sectors, despite current revenue contributions being lower than expected [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥720,421,540.22, a decrease of 17.09% compared to ¥868,929,571.89 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥29,300,755.07, representing a decline of 206.94% from a profit of ¥27,399,385.82 in the previous year[23]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.12, a decrease of 192.31% from ¥0.13 in the same period last year[23]. - The company's revenue for the reporting period was ¥720,421,540.22, a decrease of 17.09% compared to the previous year[68]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 29,300,755.07, compared to a net profit of CNY 27,399,385.82 in the first half of 2022[189]. - The company reported a total comprehensive income of -54,292,104.14 CNY for the first half of 2023, compared to 1,997,647.19 CNY in the same period of 2022[193]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥273,912,728.36, compared to a negative cash flow of ¥36,327,020.67 in the same period last year, marking an increase of 854.02%[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,569,287,753.03, down 9.47% from ¥3,942,775,868.89 at the end of the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 940,503,622.99 from CNY 1,016,137,543.64, a decline of approximately 7.4%[184]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,866,579,293.57 from CNY 2,191,253,366.79, a reduction of 14.8%[188]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 883,340,285.67 CNY, compared to 317,799,861.32 CNY at the end of the first half of 2022, representing a significant increase[195]. Research and Development - The company invested CNY 75.81 million in R&D, accounting for 10.52% of its operating revenue during the reporting period, emphasizing its commitment to innovation[49]. - As of June 30, 2023, the company holds 175 authorized patents, including 32 invention patents, showcasing its strong focus on R&D and technological innovation[49]. - The company has applied for 21 patents, including 14 invention patents, and has developed 4 products recognized as high-tech products in Guangdong Province[52]. Market and Industry Trends - The market for new energy vehicles in China saw production and sales of 3.788 million and 3.747 million units respectively in the first half of 2023, with a year-on-year increase of over 40%[30]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 28.3%, with a total ownership exceeding 16.2 million vehicles[30]. - The global new energy vehicle market is witnessing a rapid transformation, with major automakers enhancing product competitiveness and market share[39]. Production and Capacity Expansion - The company has completed the construction of a 65,000 m² production facility in Zhuhai, capable of producing one million sets of products annually[64]. - The company is expanding its production capacity with a new base in Shandong for electric vehicle drive systems and power systems, which has completed its basic construction[64]. - The company plans to establish a new production base and purchase intelligent, high-precision automated production lines to enhance production capacity for drive assemblies and power assemblies aimed at B and C class new energy vehicles[42]. Environmental Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[116]. - The company conducts regular self-monitoring and third-party monitoring of emissions, with all reports indicating compliance[118]. - The wastewater reuse rate reached 95%, reducing annual wastewater discharge by approximately 80 tons[122]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[6]. - The first extraordinary general meeting of 2023 had an investor participation rate of 41.76%[107]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[115]. Legal Matters - The company is involved in multiple litigation cases with a total amount of approximately 4,000.00万元, including a significant case with 英搏尔 against 威马新能源汽车 for 397.84万元[137]. - The company has ongoing labor disputes with former employees, with claims including compensation for overtime pay[139].

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份进行了质押，具体情况如 下： 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | 姜桂宾 | | 是 | 600,000 | 0.83% | 0.24% | 是 | 是 | 2023年8月 | 2023年9月 | 世纪证券有 | 补充质押 | | | | | | | | | | 2 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 31 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2023 年半年 度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规划等情况，公司拟 于 2023 年 8 月 31 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营 成果及发展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-063 会议报名参会入口 3.请拟参会的投资者提前报名登记参会。 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 三、公司出席人员 董事、总经理：贺文涛 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-061 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2023 年 9 月 5 日至 2023 年 9 月 6 日 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意 3、征集人未持有公司股票 4、征集人符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会 规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的 征集条件。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事齐娥女士，其基本情况如下： 齐娥女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，1976 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。2005 年 8 月到 2007 年 3 月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4 月到 2010 年 3 月任北京空港配 餐有限公司财务主管，2010 年 4 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：英搏尔 证券代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：英搏尔 证券代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年八月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归 ...