证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-047 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向子公司增资 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公 司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用全部募集资金及部分自有资金合计 11.40 亿元向子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称"聚灿宿迁"或"子 公司"）增资，用于实施公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目"的建设。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 注： 1、序号 2、3、4 募集资金专户系子公司聚灿宿迁开立的募集资金专户。 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对聚灿光电使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集 资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 使用募集资金及自有资金向子公司增资 实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对聚灿光电使用募集资金 及自有资金向子公司增资实施募投项目的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募 集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项 发行费用后，募 集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 ...

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为聚灿光电科 技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对聚灿光电及子公司使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了 审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募 集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项 发行费用后，募 集资金净额 1,08 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-044 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自 董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象发行 人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上 述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-045 聚灿光电科技股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金 总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资 金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到 达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚 验字 [2023]215Z0042 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金三方及四方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理， ...

中信证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意聚灿 光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号），同意聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电""发行人""公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（联席主承销商）"） 作为聚灿光电本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人和联 席主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为本 次发行的联席主承销商（中信证券、华泰联合证券以下合称"联席主承销商"）， 对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为聚灿光电的本次发 行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-040 聚灿光电科技股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）创业板向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《聚灿光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请 广大投资者查阅。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十八日 ...

法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—52895562 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性之 法律意见书 天律意 2023 第 02079 号 法律意见书 为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文 件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见。 致：聚灿光电科技股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）作为聚灿光电科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"聚灿光电""公司"）向特定对象发行股票事项（以 下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行 ...

聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 潘华荣 孙永杰 徐英盖 秦 臻 苏 侃 朱火生 黄荷暑 高 利 王军辉 罗 嫚 全体高级管理人员签字： 程飞龙 陆 叶 曹玉飞 徐 桦 聚灿光电科技股份有限公司 年 月 日 2 任。 全体董事签字： 全体监事签字： | | 释义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 23 | | 第三节 | 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 | | | 见 26 | | 第四节 | 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 | | | 27 | | 第五节 | 有关中介机构的声明 28 | | 第六节 | 备查文件 33 | 释义 注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 ...