目 录 | 一、关于营业收入等………………………………………………第 | 1—107 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募投项目………………………………………………第 | 107—169 | 页 | 关于锦浪科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕402 号 深圳证券交易所： 由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的锦浪科技股份有限公司 （以下简称锦浪科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、根据申报材料，2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 331,241.47 万元、588,960.14 万元、610,083.70 万元及 516,150.92 万元，逆 变器产品销售收入和分布式光伏发电业务收入是公司主要收入来源。公司的逆 变器产品主要包括并网逆变器及储能逆变器。报告期各期，公司并网逆变器产 品销售收入分别为 284 ...

股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 声 明 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关 ...

Investment Rating - Industry Rating: Recommended [5] Core Insights - The report highlights the acceleration of humanoid robot production due to advancements in AI technology and domestic companies' efforts to replace core components, indicating a broad market opportunity [1][15] - The electric vehicle (EV) sector is entering a deep penetration phase, with new high-cost performance models expected to drive sales growth and stabilize the industry in the medium to long term [2][18] - The renewable energy sector is facing rising upstream raw material prices, which are expected to be passed down the supply chain, potentially leading to price rebounds for solar components [3][24] - The UK government's decision to relax AR7 offshore wind auction entry requirements is anticipated to boost investment enthusiasm and accelerate project implementation in the offshore wind sector [4][27] Summary by Sections Humanoid Robots - The launch of the new industrial humanoid robot Walker S2 by UBTECH enables 24/7 operation with a rapid battery swap system, indicating a significant technological breakthrough [1][15] - The report emphasizes the strong domestic demand for core components and the potential for domestic companies to benefit from this trend [1][15] - Key players in the humanoid robot supply chain are expected to see substantial opportunities as the industry matures [1][17] New Energy Vehicles - The report notes that the introduction of multiple new EV models is likely to enhance user experience and drive sales growth [2][18] - The EV industry is characterized by rapid growth, with new technologies and materials expected to improve performance and reduce costs [2][19] - The report identifies several investment opportunities within the EV supply chain, particularly in battery technology and related components [2][23] Renewable Energy - The report discusses the impact of rising prices for upstream materials like silicon, which are expected to lead to price increases for solar components [3][24] - It highlights the ongoing optimization of battery efficiency and the potential for companies with differentiated high-efficiency products to enhance profitability [3][26] - The report also notes the expected reduction in production from glass manufacturers, which could alleviate inventory and pricing pressures in the solar market [3][26] Offshore Wind Energy - The UK government's relaxation of AR7 offshore wind auction rules is seen as a positive signal for the global offshore wind industry, potentially increasing project participation [4][27] - The report anticipates that the extension of contract terms for difference agreements will further stimulate investment in offshore wind projects [4][28] - Key beneficiaries of this trend are expected to include leading domestic companies involved in offshore wind energy [4][28] Energy Storage - The introduction of capacity pricing policies for energy storage in Gansu province is expected to enhance the profitability of long-duration storage projects [8][31] - The report emphasizes the importance of energy storage in balancing renewable energy output and improving utilization rates [8][31] - Companies with technological advantages in energy storage are likely to be the first to benefit from these new policies [8][31]

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, which may dilute immediate returns, and has proposed measures to mitigate this impact while ensuring the commitment of relevant parties to these measures [1][2][5]. Financial Impact of the Convertible Bond Issuance - The issuance of convertible bonds is analyzed under two scenarios: 100% conversion and 0% conversion by December 31, 2026 [2]. - The projected net profit attributable to the parent company for 2025 is estimated at 691.16 million yuan, with potential growth scenarios of 0%, 10%, and 20% for subsequent years [2][3]. - Key financial metrics such as total shares, net assets, and earnings per share are projected to be affected by the bond issuance, with diluted earnings per share expected to decrease under certain conditions [3][4]. Necessity and Reasonableness of the Bond Issuance - The funds raised will primarily support projects aligned with the company's core business and national policies, particularly in distributed photovoltaic power generation [5][6]. - The company has a strong foundation in personnel, technology, and market resources to ensure the successful implementation of the investment projects [6][7]. Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company will enhance the management of raised funds and expedite project implementation to minimize the dilution of immediate returns [11]. - Improvements in operational management and internal controls are planned to increase efficiency and reduce costs [12]. - The company will continue to invest in research and development to strengthen its core competitiveness [12]. Commitment from Major Stakeholders - The controlling shareholders and management have committed to ensuring the fulfillment of the proposed measures to mitigate the dilution of immediate returns [13][14].

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可 转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主 体承诺的议案》等议案。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》 等相关公告。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转 ...

锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《上市公司独立董事管理办 法》及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锦 浪科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《锦浪科技股份有限公司独 立董事工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定，锦浪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体独立董事于 2025年 7 月 18 日召开第四届董事会独立 董事专门会议第二次会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立 董事三名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整符合公司经营发 展的实际情况，符 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-061 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以电 话、口头等方式送达。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长、总经理王一鸣 先生主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），公司 监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-067 锦浪科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了关于 2025 年度向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺。 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以电 话、口头等方式通知各位监事。本次会议为紧急临时会议，会议由监事会主席、 职工代表监事张丽女士主持，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯出席 1 人），高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-062 锦浪科技股份有限公司 根据《中华人民共和 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-065 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象 发行可转换公司债券方案论证分析报告 （修订稿） （一）本次发行是公司经营发展的需要 二〇二五年七月 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的 方式募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语与《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》具备相同的含义。 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券的品种 公司本次发行证券选择的品种为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业 ...