股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国 ...

| 目 录 | | | --- | --- | | 一、关于营业收入等…………………………………………………第 | 1—91 页 | | 二、关于募投项目…………………………………………………第 | 91—147 页 | | 关于锦浪科技股份有限公司 | | | 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 | | | 中有关财务事项的说明 | | | 天健函〔2025〕402 号 | | 深圳证券交易所： 由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函〔2025〕020015 号，以下 简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的锦浪科技股份有限公司（以 下简称锦浪科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、根据申报材料，2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 变器产品销售收入和分布式光伏发电业务收入是公司主要收入来源。公司的逆 变器产品主要包括并网逆变器及储能逆变器。报告期各期，公司并网逆变器产 品销售收入分别为 284,283.84 万元、400,296.61 万元、406,407.15 万元 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-051 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 鉴于公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日 公开披露，按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件 的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-051 锦浪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请 文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 鉴于公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日 公开披露，按照相关法规要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件 的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于 2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 发行保荐书 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次 ...

6-1-1 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—101 页 6-1-2 天健审〔2025〕8698 号 天健审〔2025〕86 ...

锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 2025 年度 补充法律意见书（一） 国浩京证字[2025]第 0306 号 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG DALIAN YINCHUAN LHATSE HONG KONG PARIS MADRID STOCKHOLM NEW YORK MALAYSIA CAMB ...

目 录 | 一、关于营业收入等…………………………………………………第 1—91 | 页 | | --- | --- | | 二、关于募投项目…………………………………………………第 91—147 | 页 | 关于锦浪科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕402 号 深圳证券交易所： 由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号，以下 简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的锦浪科技股份有限公司（以 下简称锦浪科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、根据申报材料，2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 331,241.47 万元、588,960.14 万元、610,083.70 万元及 516,150.92 万元，逆 变器产品销售收入和分布式光伏发电业务收入是公司主要收入来源。公司的逆 变器产品主要包括并网逆变器及储能逆变器。报告期各期，公司并网逆变器产 品销售收入分别为 284,283.84 万元 ...