锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 锦浪科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 2025 年度 补充法律意见书（一） 国浩京证字[2025]第 0306 号 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG DALIAN YINCHUAN LHATSE HONG KONG PARIS MADRID STOCKHOLM NEW YORK MALAYSIA CAMB ...

目 录 | 一、关于营业收入等…………………………………………………第 1—91 | 页 | | --- | --- | | 二、关于募投项目…………………………………………………第 91—147 | 页 | 关于锦浪科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕402 号 深圳证券交易所： 由国泰海通证券股份有限公司转来的《关于锦浪科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020015 号，以下 简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的锦浪科技股份有限公司（以 下简称锦浪科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、根据申报材料，2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 331,241.47 万元、588,960.14 万元、610,083.70 万元及 516,150.92 万元，逆 变器产品销售收入和分布式光伏发电业务收入是公司主要收入来源。公司的逆 变器产品主要包括并网逆变器及储能逆变器。报告期各期，公司并网逆变器产 品销售收入分别为 284,283.84 万元 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 锦浪科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 25 | | 五、保荐机构承诺事项 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-050 锦浪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议 室 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 2、中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东（或授权代理人）292 人，代表有表决权股份 7,9 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的律师见证 之 黎· 马德里·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XIAN· NANJING·NANNING·JINAN·CHONGQING·SUZHOU·CHANGSHA·TAIYUAN·WUHAN·GUIYANG·URUMQI·ZHENGZHOU· SHIJIAZHUANG·HEFEI·HAINAN·QINGDAO·NANCHANG·DALIAN·YINCHUAN·LHATSE·HONG KONG· PARIS·MADRID·STOCKHOLM·NEW YORK·MALAYSIA 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: ...

国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 号），锦浪科技股份有限公 司（以下简称"锦浪科技"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行 897.00 万 张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 89,700.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 88,315.70 万元。本 次发行证券已于 2022 年 3 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。原海通证券股份有 限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司 事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完 ...

1 | 现场检查手段：1、对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；2、核查公司内部审计部 | | | --- | --- | | 门和审计委员会的人员构成的合规性；3、查阅公司内部审计部门出具的内部审计报告等 | | | 相关文件；4、查阅公司审计委员会相关会议文件；5、查阅公司制定的各项内控制度；6、 | | | 查阅董事会关于内部控制有效性的自我评价报告及会计师出具的内部控制鉴证报告等 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 √ | | | 适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √ | | | 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | 工作计划的执行情况以及内 ...

国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦浪科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李文杰 | 联系电话：021-23187032 | | 保荐代表人姓名：廖翔 | 联系电话：021-23180000 | 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 2次 | | （2）报告事项的主要内容 | 《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股 份有限公司2023年度跟踪报告》《海通证 券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公 | | | 司2024年半年度跟踪报告》 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整 ...

| 股票简称：锦浪科技 | 证券代码：300763 | | 记录表编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | □媒体采访 | | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他： | | | 单位名称 | 线上参与公司 | 2024 | 年度网上业绩说明会的投资 | | | 者 | | | | 时间 | 年 月 2025 05 | 日 09 | 15：30-16：30 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 公司接待人员姓名 | 董事长：王一鸣 | | | | | 董事会秘书：张婵 | | | | | 财务总监：郭俊强 | | | | | 独立董事：楼红英 | | | | | 保荐代表人：廖翔 | | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 详见会议纪要 | | | | 关于本次活动是否涉及应披露 | 否 | | | | 的重大信息 | | | | | 日期 | 年 月 2025 05 ...