证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-060 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 4,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验〔2024〕 331 号"《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、专户银行签订了募集资金 三方监管协议，签订的三方监管协议与深 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-059 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕2621 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券 股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的可转换公司债券简 称为"松原转债"，债券代码为"123244"。 本次发行的可转债规模为 41,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 410.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额 不足 41,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 1 日（ ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H1220 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-058 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年8月5日9:15—15:00的任意时间。 2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、 召集人：公司董事会 7、 会议出席情况： （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 145 人， 代表 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-057 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"公司"或 "发行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"松原转债"）。 本次向不特定对象发行 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-056 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"公司"或 "发行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"松原转债"）。 本次发行 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-055 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"、"公司"或 "发行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"或"松原转 债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 ...

信用评级公告 联合〔2023〕 1228 号 联合资信评估股份有限公司通过对浙江松原汽车安全系统 股份有限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用 状况进行综合分析和评估,确定浙江松原汽车安全系统股份有限 公司主体长期信用等级为 At,浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 A*,评级展望为 稳定。 特此公告 联合资信评估胶 评级总监:l 二〇二三年五月十六日 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦1 Address: 17/F, PICC Building, 2 Jianguomenwai Stree 85679696 | 邮箱 (Fmail) :lianhe@lhratings.com | 传直(Fa Website ) :www.lhratings.com | 邮编 ( Postal Code ) :100 6-8-1 公司债券信用评级报告 股份自限公司 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 | 得等级:At | | | --- | --- | | 鹃级:At | 35 | | 稳定 | | | 052380 | 17 ...

证券简称：松原股份 证券代码：300893 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （余姚市牟山镇运河沿路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书 相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范 性文件的规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换债券信用评级 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 4-1-1 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一部分 | 引言 6 | | 第二部分 | 正文 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 本次发行的实质条件 11 | | 四、 | 本次可转债的发行方案及发行条款 13 | | 五、 | 发行人的资信情况 22 | | 六、 | 本次可转债的担保 23 | | 七、 | 发行人的设立 23 | | 八、 | 发行人的独立性 25 | | 九、 | 发起人和股东 27 | | 十、 | 发行人的股本及其演变 29 | | 十一、 | 发行人的业务 31 | | 十二、 | 关联交易及同业竞争 31 | | 十三、 | 发行人的主要财产 32 | | 十四、 | 发行人的重大债权债务 34 | | 十五、 | 发行人重大资产变 ...