北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 嘉源(2024)-05-209 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司申请提前赎回向不特定对象发行并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称 "本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引 15 号》"）及中国证券监督 ...

（一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可[2022]872 号"文同意注册，安徽英力电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发行方式采 用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分 公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐 人（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的 部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000.00 万元可转换 公司债券（以下简称"可转债"）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交易，债券 简称"英力转债"，债券代码"123153"。 1 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回"英力转债"的核查意见 长江证券承销保 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 6、赎回日：2024 年 7 月 19 日 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 安徽英力电子科技股份有限公司 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 关于提前赎回"英力转债"的公告 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 特别提示： 5、赎回登记日：2024 年 7 月 18 日 一、可转债发行上市概况 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 7 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"英力转债"将 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开。根据《监事会议事规则》第 十五条的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"经全体监 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2024年6月18日以微信、电话方式送 达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席3人，其中梅春林、阳永以通讯方式出席会议。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 安徽英力电子科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 第二届监事 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万 元。 重要提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 11 日，已有连续 10 个交易日的收盘价格不低于"英力 转债"当期转股价格（15.99 元/股）的 130%（即 20.79 元/股）。如后续公司股 票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"英力转债"的 有条件赎回条款。若在未来触发可转债的有条件赎回条款，根据《安徽英力电子 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易近期已 出现两次异常波动情况和一次严重异常波动情况，股票价格短期涨幅严重偏离 创业板综合指数，显著高于公司所属计算机、通信和其他电子设备制造业行业 平均值，存在市场情绪过热的情形。公司供应的结构件产品，并不和人工智能 强相关。AIPC 可能会带来新的换机需求，但截至目前公司的 AIPC 结构件产品 订单总体占比仍较小。公司 2022、2023 年度连续亏损，自 2024 年第一季度刚 实现扭亏为盈。公司郑重提醒广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，避 免概念题材炒作，理性判断，谨慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内(即 2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 可转债交易异常波动公告 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可[2022] 872 号"文同意注册，安徽英力电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。 发行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国 结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不 足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 6 个 交易日内(即 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 28 日)收盘价格涨幅偏离值累计 超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重 异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控 制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东 ...

证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ 债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年五月 1 安徽英力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年度第二次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《安徽英 力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司 （作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股 份有限公司公司（以下简称"公司""英力股份"或"发行人"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长 江保荐所作的承诺或声明。 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 047 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（债 券简称：英力转债；债券代码：123153）正处于转股期，在本次权益派发股权登 记日前，如有新可转债转股，公司总股本则相应增加。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，具体内容为：公司以总股本 132,000,960 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 6,600,048.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司以 资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 26,400,192 股，转增后总股本为 158,401,152 股，本次不送红股。若在 ...