本报告依据中国资产评估准则编制 深圳通业科技股份有限公司拟收购股权涉及的 北京思凌科半导体技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2025]第 020786 号 中水致远资产评估有限公司 · 二〇二五年十二月二十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3411020131341101202501075 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2025] 020648 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字 2025 第020786号 | | 报告名称: | 深圳通业科技股份有限公司拟收购股权涉及的北京思菱科半导体 技术有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 612,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月26日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | 答名人员: | 江永安 (资产评估师) 正式会员 编号:34140026 | | | 吴海燕 (资产评估师) 正式会员 编号:34210047 | | | 正式会员 编号:34070 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有 限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 （以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规 定，本次交易将构成重大资产重组。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，现根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》等规范性文件的要求，对相关事项出具本核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解 铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、 新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物 ...

关 于 深圳通业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专 项 核 查 意 见 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 层 邮编：518038 专 项 核 查 意 见 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达创重购字（2025）第 003-01 号 致：深圳通业科技股份有限公司 根据深圳通业科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"通业科技"） 与广东信达律师事务所签署的专项法律顾问协议，广东信达律师事务所接受通业 科技的委托，担任通业科技以现金方式收购北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权（以下简称"本次交易"）的特聘专项法律顾问。 专项核查意见 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 ...

特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳通业科技股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上 市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签章页） 深圳通业科技股份有限公司董事会 深圳通业科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的说明 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌 创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合 伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以 下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定， 本次交易将构成重大资产重组。 经董事会审慎判断，最近三十六个月内，上市公司控制权未发生变化。本次 交易为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，也不涉及向上市公司实 际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人 均未发生变化。因此 ...

深圳通业科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 3、公司与独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机 构分别签署了《保密协议》。公司及各中介机构按照相关法律、法规和规范性文 件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 4、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和重大资 产重组事项进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 5、公司多次督导、提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信 息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人 买卖公司股票。 综上，公司董事会认为：公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，制定了 相应的保密制度，采取了严格的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严 格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式购 买北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权（以下简称"本次交 ...

深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式向 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌创新投资合伙企 业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）规定，本次交易将构成重大资产重组。 根据《重组管理办法》第十四条第（四）项的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认为为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在《重组管理办法》 规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交 易累计计 ...

深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 独立财务顾问 二零二五年十二月 证券代码：300960 证券简称：通业科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 标的资产 | 交易对方 | | --- | --- | | 北京思凌科半导体技术 | 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）等 22 | | 有限公司 91.69%股权 | 名北京思凌科半导体技术有限公司股东 | 本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投 资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息、 披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及 时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-058 深圳通业科技股份有限公司 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式购 买北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%的股权（以下简称"本次交易"），根 据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易将构成重大资产重组。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.cn）发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相 关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东会之前，如本次重组涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组存在被暂停、被 终止的风险。 截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律 法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取得 批准均存在不确定性。公司将继续推进相关事项，严格按照相关法律法规的规定 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-059 深圳通业科技股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授权董 事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现 将相关事项公告如下： 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-059 市公司控制权发生变化。本次交易的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、并购基本情况 公司拟使用自有资金或自筹资金以现金方式购买北京思凌科半导体技术有 限公司（以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权，（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接持有思凌科 91.69%股权，思凌科将成为公司的控 股子公司。 根据资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中 水致远评报字[2025 ...

深圳通业科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支 付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城思凌 创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合 伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司（以 下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定， 本次交易将构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，公司 董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的 签署情况说明如下： 为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下具 体措施 ...