4、招商证券有关本次交易的专业意见已提交招商证券内核机构审查，内核 机构同意出具此专业意见； 5、招商证券在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的 保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证 券欺诈问题； 6、招商证券未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核 1 招商证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有 限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 （以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"招商证券"）作 为本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定 的核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有 限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 （以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第 十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定进行核 查并发表如下意见： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定："上市公司实施 重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或 ...

招商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成 《重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司实 际控制权变动的情形，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产 的情形。截至本核查意见出具日，最近三十六个月内上市公司控股股东及实际控 制人未发生变化。本次交易完成前后，上市公司的控股股东及实际控制人均未发 生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形的核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有 限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 （以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公 ...

关 于 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的 法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的 法 律 意 见 书 信达创重购字（2025）第 003 号 致：深圳通业科技股份有限公司 根据深圳通业科技股份有限公司与广东信达律师事务所签署的专项法律顾 问协议，广东信达律师事务所接受深圳通业科技股份有限公司的委托，担任深圳 通业科技股份有限公司本次重大资产购买事项的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格 ...

本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有 限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）规定，本次交易将构成重大资产重组。 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，对本次交易前十二个月上市公司购买、出售资产的情况进行核查， 并发表如下意见： 根据《重组管理办法》第十四条第（四）项的规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近 ...

深圳通业科技股份有限公司 独立财务顾问报告 招商证券股份有限公司 关于 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年十二月 深圳通业科技股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳通业科技 股份有限公司的委托，担任本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规和规范性文件的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用和勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上出 具的。 一、独立财务顾问承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺： 1、本独立财务顾问 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，对通业科技内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查， 并发表如下意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 以及《公司章程》等相关规定制定了《深圳通业科技股份有限公司内幕信息知情 人管理制度》，明确了公司内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息 知情人的登记备案、保密义务和责任等相关内容。 二、上市公司内幕信息知情人管理制度的执行情况 上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要的措施防止 保密信息泄露，遵守了保密义务，具体包括： 上市公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构， 并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合 ...

深圳通业科技股份有限公司 审阅报告 上会师报字(2025)第 17553 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 今 所（特殊善通合 rtified Public Accountants (Shecial Seneral Partnershib) 审阅报告 上会师报字(2025)第 17553 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了深圳通业科技股份有限公司(以下简称"通业科技")按照后附备考 模拟合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考模拟合并财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 7 月 31 日的备考模拟合并资产负债表，2024 年度、2025 年 1~7 月的备考模拟合并利润表以及相关备考模拟合并财务报表附注。这些备考模拟合并 财务报表的编制是通业科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些备考模拟合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述备考模拟合并财务报表 是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有 限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半导体技术有限公司 （以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定， 本次交易将构成重大资产重组。 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定及是否适用第 四十三条、第四十四条规定进行核查，并发表如下意见： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 标的公司聚焦电力物联 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 招商证券根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规定，就本次交易中直接 或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为核查如下： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司聘请其他第三方的情况 根据《重组管理办法》相关规定，上市公司分别聘请招商证券、信达、容诚、 中水致远和上会作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构 和备考审阅机构。除前述中介机构外，还聘请了境外律师香港何韦律师行（Howse 1 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"上市公司"）拟通 过支付现金的方式向黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）、共青城 思凌创新投资合伙企业（有限合伙）、文智、共青城思凌智汇投资合伙企业（有 限合伙）、文盛等 22 名交易对方购买其持有的北京思凌科半 ...