关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2025 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年十一月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日 出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""发行人" 或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（深圳）事务所（以 下简称"律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。 现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请 予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《江苏本 川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-090 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件财务数据更新 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏本川智能电 路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列的问 题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订，具 体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年十一月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担 任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人存在的主要风险 14 | | | 三、本次发行的基本情况 25 | | | 四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 35 | | | 五、保荐机构是否存在可能 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 | 第一节 | 声明 5 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行相关事项的更新 6 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行主体资格 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 6 | | 五、 | 发行人的独立性 6 | | 六、 | 控股股东和实际控制人 7 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 8 | | 八、 | ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年十一月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司委托，担任 本川智能向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐 书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入造成。 3-1- ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A023037 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日出 具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问 询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行了核查，现做专项说明如下： 1 问题一 报告期内，公司营业收入分别为 55926.34 万元、51094.26 ...

格隆汇11月24日丨本川智能(300964.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性 股票数量为183.55万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.37%。本激励计划首次授予的激 励对象不超过104人，本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为25.43元/股。 ...

智通财经APP讯，本川智能(300964.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟授予183.55万股 限制性股票(首次授予146.84万股)，首次授予的激励对象不超过104人，授予价格为25.43元/股。本激励 计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日 止，最长不超过60个月。 ...

智通财经APP讯，本川智能(300964.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟授予183.55万股 限制性股票(首次授予146.84万股)，首次授予的激励对象不超过104人，授予价格为25.43元/股。本激励 计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日 止，最长不超过60个月。 ...

（南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二Ｏ二五年十一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-089 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方 案 ...