东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年七月 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次发行基本情况 3 | | 一、本次发行保荐机构及项目组情况 3 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、本次发行方案 4 | | 四、发行人股权结构和前十名股东情况 15 | | 五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 16 | | 六、发行人主要财务数据和财务指标 17 | | 七、保荐人与发行人之间是否存在关联关系情况说明 19 | | 八、保荐人内部审核程序和内核意见 20 | | 第二节 保荐人承诺事项 22 | | 对本次发行的保荐意见 第三节 23 | | 一、发行人履行相关决策程序的情况 23 | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 23 | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 24 | | 四、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的一般规定..26 | | 五、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年七月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担 任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人存在的主要风险 14 | | | 三、本次发行的基本情况 24 | | | 四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 34 | | | 五、保荐机构是否存在可能影响公 ...

股票简称：本川智能 股票代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年七月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-053 江苏本川智能电路科技股份有限公司 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》 （深证上审〔2025〕144 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交 所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明的事项 6 | | | 第二节 正文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 10 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 17 | | 六、发行人的主要股东 | 19 | | 七、发行人的股本及其演变 | 20 | | 八、发行人的业务 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务 报告 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 " 6-1-1 | | . D | 0 | | --- | --- | --- | | . | . A | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-79 | | 序号 | 文件名称 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年度审计报告 | 6-1-1 | 至 6-1-90 | | 2 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年度审计报告 | 6-1-91 | 至 6-1-188 | | 3 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度审计报告 | 6-1-189 | 至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-052 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 售股（如 | 为补 | | 质押到 | | 质押 | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | 称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | ...

Group 1 - PCB concept index rose by 3.07%, ranking 4th among concept sectors, with 124 stocks increasing, including ManKun Technology with a 20% limit up, and others like Guanghe Technology, Dongshan Precision, and Dongcai Technology also hitting the limit up [1][2] - Notable gainers in the PCB sector included Shenghong Technology, Shennan Circuit, and Guanghe Technology, with increases of 9.57%, 5.97%, and 10.00% respectively [3][4] - The PCB sector saw a net inflow of 3.332 billion yuan, with 91 stocks receiving net inflows, and 11 stocks exceeding 100 million yuan in net inflow, led by Dongshan Precision with 516 million yuan [2][3] Group 2 - The top three stocks by net inflow ratio were ManKun Technology, Guanghe Technology, and Dongcai Technology, with ratios of 22.74%, 19.08%, and 15.44% respectively [3][4] - The overall market performance showed a mixed trend, with the PCB sector being one of the few that experienced significant gains, contrasting with sectors like housing inspection and cement, which saw slight declines [2][3] - The data indicates a strong interest from institutional investors in the PCB sector, as evidenced by the substantial net inflows and the performance of key stocks [2][3]

Market Overview - The three major stock indices in China collectively rose, with the Shanghai Composite Index closing at 3516.83 points, up 0.37% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10873.62 points, up 1.43% [1] - The ChiNext Index closed at 2269.33 points, up 1.76% [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 1.54 trillion yuan, an increase of 97.3 billion yuan compared to the previous trading day [1] Sector Performance - The electronic components sector led the gains, with companies like Mankun Technology hitting the daily limit of 20% increase, and Shengyi Electronics rising over 13% [4] - The CPO concept showed strong performance throughout the day, while the military equipment sector was also active, with companies like Zongheng Co. and Chenxi Aviation seeing significant increases [5][6] - Conversely, the precious metals sector experienced declines, with Shandong Gold dropping over 2% [7] Capital Flow - Main capital flows showed a net inflow into sectors such as electronics, computers, and communications, while there was a net outflow from public utilities, real estate, and coal sectors [8] - Specific stocks like Changshan Beiming and Runhe Software saw net inflows of 2 billion yuan and 925 million yuan, respectively [9] - On the outflow side, companies like China Electric Power and Sunshine Power faced sell-offs of 444 million yuan and 397 million yuan, respectively [10] Institutional Insights - Dongfang Securities noted that overseas liquidity remains volatile, with a short-term rebound in the US dollar, leading to limited domestic opportunities in July [12] - CITIC Securities highlighted that mid-year performance reports could drive market sentiment towards technology sectors [13] - Galaxy Securities mentioned that the large financial sector is entering a phase of rotation and adjustment [14]

Group 1: Stock Performance - Zhejiang Zhenyuan and Asia-Pacific Pharmaceutical both achieved a 2-day limit-up with increases of 10.01% and 9.98% respectively, driven by innovation in pharmaceuticals [2] - Chengdu XianDao saw a first board listing with a significant rise of 20.02%, attributed to innovative drug developments [2] - TaiJing Technology and YanHua Intelligent both recorded first board listings with increases of 9.97% and 9.94%, linked to Huawei's influence in robotics [5] Group 2: AI and Robotics - Nvidia's CEO suggested that Huawei's AI chips could potentially replace Nvidia's offerings, indicating a competitive shift in the AI chip market [4] - The domestic robotics industry is gaining traction with significant orders being awarded, highlighting its importance in national competition [7] Group 3: Market Trends - The light communication sector is expected to see sustained growth due to high demand in both domestic and international markets, with performance likely to continue improving [13] - The low-altitude economy is gaining attention, with a notable $1 billion procurement agreement signed for eVTOL aircraft, indicating growth potential in this sector [17] Group 4: Consumer and Retail - The Chinese government is implementing measures to boost consumer spending, which is expected to positively impact the retail sector [21] - Companies like Guoguang Chain and Hanshang Group have seen first board listings with increases of 9.98% and 9.97%, reflecting the positive sentiment in the retail market [23] Group 5: Solar and Food & Beverage - The price of polysilicon has increased by 12.4% week-on-week, indicating a rising trend in the solar industry [24] - The food and beverage sector is also benefiting from government initiatives aimed at enhancing consumer demand, with companies like Huangshi Group seeing a 10.10% increase [26]