Core Viewpoint - Jiangsu Benchuan Intelligent Circuit Technology Co., Ltd. has received approval from the Shenzhen Stock Exchange's Listing Review Committee for its issuance of convertible bonds, which will raise up to 469 million yuan for various projects and working capital [1][2]. Group 1: Fundraising Details - The total amount to be raised from the issuance of convertible bonds is not more than 46,900,000 yuan, which will be allocated to specific projects and working capital [1]. - The projects funded by the raised capital include: - Zhuhai Shuo Hong's annual production of 300,000 square meters of intelligent circuit products, with a total investment of 356.19 million yuan and planned funding of 334.54 million yuan [2]. - Benchuan Intelligent's PCB production base in Thailand, with a total investment of 237.58 million yuan and planned funding of 105.46 million yuan [2]. - Supplementing working capital with an investment of 29 million yuan [2]. - The total investment for all projects is 622.77 million yuan, with the raised funds covering 46.9 million yuan [2]. Group 2: Issuance and Underwriting - The convertible bonds will be convertible into the company's A-shares and will be listed on the Shenzhen Stock Exchange [2]. - The issuance method will be determined by the board of directors and/or authorized personnel in consultation with the sponsor (lead underwriter) according to relevant laws and regulations [2]. - The lead underwriter for this issuance is Northeast Securities Co., Ltd., with representatives Wang Dandan and Hang Lijun [3]. Group 3: Company Background - Benchuan Intelligent was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on August 5, 2021, raising a total of 621 million yuan, with a net amount of 561 million yuan after deducting issuance costs [3]. - The company initially planned to raise 374 million yuan for projects including the expansion of high-frequency, high-speed, multi-layer, and high-density PCB production lines, as well as R&D center construction and working capital [3].

Core Viewpoint - The company has received approval from the Shenzhen Stock Exchange's Listing Review Committee for its application to issue convertible bonds to unspecified investors, pending further registration with the China Securities Regulatory Commission [1] Group 1 - The review meeting was the 7th session of 2026 held on February 10, 2026 [1] - The application for the issuance of convertible bonds meets the conditions for issuance, listing, and information disclosure requirements [1] - The final approval and timing for registration by the China Securities Regulatory Commission remain uncertain [1]

2026 年 2 月 10 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 7 次审 议会议，对江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。根据会 议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-004 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收 到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 1 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-003 募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件更新的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏本川智能电 路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列的问 题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订，具 体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券审核 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 | 第一节 | 声明 6 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行相关事项的更新 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 控股股东和实际控制人 8 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 9 | | 八、 | 发 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年二月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司委托，担任 本川智能向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐 书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入造成。 3-1-1 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 股票简称：本川智能 股票代码：300964 二〇二六年二月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2025 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日 出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""发行人" 或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（深圳）事务所（以 下简称"律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。 现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请 予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《江苏本 川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年二月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担 任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人存在的主要风险 14 | | | 三、本次发行的基本情况 29 | | | 四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 38 | | | 五、保荐机构是否存在可能影 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2026）第 441A000146 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日出 具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问 询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行了核查，现做专项说明如下： 1 问题一 报告期内，公司营业收入分别为 55926.34 万元、51094.26 ...