2022 年浙江泰福泵业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【253】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评 ...

Core Viewpoint - The company has announced adjustments to the conversion price of its convertible bonds, reflecting changes in shareholder equity and profit distribution plans [1][2][4]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 3,348,900 convertible bonds with a total value of RMB 334.89 million on September 28, 2022, with a face value of RMB 100 each [1]. - The bonds began trading on the Shenzhen Stock Exchange on October 25, 2022, under the name "泰福转债" and code "123160" [1]. Group 2: Conversion Price Adjustment Mechanism - The conversion price will be adjusted based on various corporate actions such as stock dividends, capital increases, and cash dividends, using specified formulas [1][2]. - The adjusted conversion price will be announced on the Shenzhen Stock Exchange and other media, ensuring transparency for bondholders [2]. Group 3: Historical Adjustments - The conversion price was adjusted downwards to RMB 19.89 per share following board resolutions and was further adjusted to RMB 19.82 per share after the 2022 annual profit distribution [2][3]. - A subsequent adjustment occurred, raising the conversion price to RMB 19.84 per share after the repurchase and cancellation of restricted stock [4]. Group 4: Upcoming Adjustments - For the 2024 profit distribution plan, the company will distribute a cash dividend of RMB 0.75 per 10 shares, with adjustments made to maintain the distribution ratio if the total share capital changes [4][5]. - The conversion price will be further adjusted to RMB 19.77 per share effective from June 27, 2025, following the cash dividend distribution [5].

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权等原因而发生变化的，公司将按照"分配比例不变"的原则对分红总额进 行调整，即保持每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），相应变动现金分 配总额。 2、公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票 回购注销完成的公告》（公告编号：2025-040），公司回购注销了首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 688,000 股，公司总 股本由 95,865,803 股减少至 95,177,803 股。 特别提示： 1、截至本公告披露日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）总股本为 95,177,803 股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于泰福转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 1、债券代码：123160 债券简称：泰福转债 2、调整前转股价格：19.84 元/股 3、调整后转股价格：19.77 元/股 4、调整后转股价格生效日期：2025 年 6 月 27 日 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日向不特定 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于实施权益分派期间泰福转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123160 债券简称：泰福转债 2、转股起止日期：2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日 3、暂停转股日期：2025 年 6 月 17 日至 2024 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：公司 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2024 年年 度权益分派实施公告，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定："公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存 在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派 期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事 ...

被动增加触及 1%整数倍的提示性公告 股东陈宜文先生、林慧女士、温岭市地久电子科技有限公司、温岭市宏泰 投资合伙企业（有限合伙）、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 | 2024 | | 因公司办理完成 年限制性股票激励计划的部分限制性 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票回购注销手续，导致公司总股本减少 | | 688,000 股，公司股份 | | | | 股减少至 | | 总数由 95,865,803 95,177,803 股，本次权益变动后， | | | | 陈宜文先生、林慧女士及其一致行动人在持有公司股份数量不变 | | | | | | 的情况下，合计持股比例由 | | 45.90%被动增加至 46.23%（合计持 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未 能达成，公司回购注销首次授予的 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票 688,000 股，注销股份占注销前总股本的 0.7177%，回购价格为 7.52 元/股，回购总金额为 5,173,760.00 元。 2、截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，公司本次部分限制性股票回购注销事项已办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 95,865,803.00 元减少至 95,177,803.00 元，公司总股本由 95,865,803 股减少至 95,177,803 股。 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）334.89 万张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 33,489.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2022 年 10 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰福转债"，债券代码为"123160"。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行规定及《浙 ...

Financial Performance Summary - In 2024, the company achieved operating revenue of 743.37 million yuan, a year-on-year increase of 4.05% compared to 714.40 million yuan in 2023 [2] - The net profit attributable to shareholders decreased to 12.65 million yuan, down 76.35% from 53.50 million yuan in the previous year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 5.00 million yuan, a decrease of 90.26% from 51.38 million yuan in 2023 [2] - The net cash flow from operating activities was 58.97 million yuan, down 67.35% from 180.62 million yuan in the previous year [2] Q1 2025 Performance - In the first quarter of 2025, the company reported operating revenue of 166.55 million yuan, a decrease of 2.96% compared to 171.62 million yuan in the same period last year [4] - The net profit attributable to shareholders increased significantly to 21.81 million yuan, up 115.04% from 10.14 million yuan in the previous year [4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 21.24 million yuan, reflecting a growth of 159.34% from 8.19 million yuan in the same period last year [4] - The net cash flow from operating activities improved to 63.26 million yuan, a significant increase from -97.60 million yuan in the previous year [4] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 yuan per 10 shares to all shareholders, based on the number of shares on the record date, without issuing bonus shares or capitalizing reserves [2]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《 ...