发行保荐书 保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用 意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-060 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明 书（注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 10 月 20 日获得深 圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出 的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 7-1-3 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明 ...

股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期： 年 月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥575,169,955.15, representing a 51.82% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥150,770,297.02, an 85.82% increase compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.51, reflecting an 86.42% increase year-over-year[5] - The company experienced a 46.90% increase in total revenue for the first nine months of 2023, reaching ¥1,228,466,543.94, driven by increased orders from overseas clients[9] - The net profit for Q3 2023 was CNY 313,823,353.35, a significant increase of 88% compared to CNY 166,911,361.10 in Q3 2022[23] - The operating profit reached CNY 365,156,207.77, up from CNY 195,429,935.36 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 87%[23] - Total revenue from sales of goods and services was CNY 1,151,418,994.10, an increase from CNY 763,710,956.28 in the previous year, representing a growth of about 51%[24] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 3.14, compared to CNY 1.68 in Q3 2022, marking an increase of 87%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 317,347,959.61 for Q3 2023, compared to CNY 167,841,925.93 in the same quarter last year, reflecting a growth of approximately 89%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,536,042,019.40, a 35.71% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥395,833,626.41 from ¥263,819,725.10, reflecting a rise of 50%[20] - The equity attributable to shareholders rose to ¥1,140,208,392.99, compared to ¥868,037,936.06 at the beginning of the year, an increase of 31%[20] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥302,555,847.70, up 98.31% year-over-year[10] - Cash flow from operating activities generated CNY 302,555,847.70, compared to CNY 152,563,389.04 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 98%[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 483,382,792.32, up from CNY 242,467,267.44 at the end of Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 99%[25] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -224,187,614.99, slightly worse than the previous year's negative cash flow of CNY -214,343,801.97[25] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -42,297,395.05, compared to a positive cash flow of CNY 14,691,966.66 in Q3 2022[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,501[12] - Zhejiang Jiashengyunhua Investment Management Co., Ltd. holds 47.33% of shares, totaling 49,218,750 shares[12] - The top four shareholders collectively hold 72.11% of the company's shares[12] - The company has 78,200,000 restricted shares at the beginning of the period, with 1,290,800 shares released from restrictions during the period[15] - The total number of restricted shares at the end of the period is 77,866,700[15] - The company plans to release 126,080 shares from the second phase of the restricted stock incentive plan on September 21, 2023[16] - The company has no known related party relationships among other shareholders[13] - The company has a total of 9,375,000 shares held by Wuyi Jiajin Investment Management Partnership, accounting for 9.01%[12] - The company has a total of 8,531,250 shares held by Qi Xinghua, accounting for 8.20%[12] - The company has a total of 7,875,000 shares held by Chen Shuguang, accounting for 7.57%[12] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥43,803,118.30, a 58.89% increase due to enhanced R&D efforts[10] - Research and development expenses increased to ¥43,803,118.30, reflecting a growth of 59% compared to ¥27,568,126.04 in the previous year[22] Market Strategy - The company has received approval for the issuance of convertible bonds, which is expected to enhance its capital structure and support future growth initiatives[17] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[17] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[26] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 89.48% to ¥226,697,852.79, attributed to increased sales[9] - Inventory levels increased to ¥214,425,566.47 from ¥149,593,196.38, representing a growth of 43%[19]

第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会议 事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江嘉益保温科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-057 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订公司部分制度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订 公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》，同意公司增加经营 范围、修订公司部分制度及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权 人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，增加的经营范围以市场 监督管理部门最终核准内容为准。 项目 增加前 增加后 经营范围 保温容器、不锈钢制品、日用 塑料制品、家用电器、金属工 艺品、日用玻璃制品、日用陶 瓷制品、办公用品、金属制日 用品的研发、制造、网上及实 物现场销售；货物进出口，技 术进出口。 保温容 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监事 | | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 监事会主席王炯先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王炯主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-056 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定， 结合自身经营情况，编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-058 浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议决议，公司将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东投票表决时，同一 ...