浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年八月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证 券"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-048 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文 件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）》等申请文件。 据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保 温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)(2023 年 半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定 ...

上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 4-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 关于历轮问询函回复内容的补充更新 6 | | 《问询函》问题 | 2 6 | | 第二部分 | 对补充核查期间事项的补充披露 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 8 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发行人的股东和实际控制人 9 | | 七、 | 发行人的 ...

保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用 意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 编号：2023-003 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------|--------| | | 华夏基金 | 瑶 | | | 交银施罗德基金 | 晨 | | | 宏利基金 | 陈富坤 | | | 鑫元基金 | 姚启璠 | | | 华宝基金 | 邢瀚文 | | | 永赢基金 | 王昕妍 | | | 百年保险资管 | 陈乐松 | | | 东方红资管 | 蔡毓伟 | | | 方正证券 | 李珍妮 | | | 西部证券 | 陈腾曦 | | | 招商证券 | 邓琪静 | | | 长江证券 | 米雁翔 | | 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源证券 | 屠亦婷 | | | 安信证券 | 陆偲聪 | | | 广发证券 | 曹倩雯 | | | 海通证券 | 高翩然 | | | 华安证券 | 汪浚哲 | | | 华创证券 | 刘佳昆 | | | 华泰证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥653,296,588.79, representing a 42.83% increase compared to ¥457,392,307.47 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥163,053,056.33, an increase of 88.77% from ¥86,375,607.56 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥165,159,299.69, up 113.53% from ¥77,348,009.31 in the previous year[19]. - Basic earnings per share increased to ¥1.63, a rise of 89.53% compared to ¥0.86 in the same period last year[19]. - The company's revenue for the reporting period was ¥653,296,588.79, representing a year-on-year increase of 42.83% primarily due to increased orders from overseas customers[43]. - Operating costs amounted to ¥399,764,691.62, which is a 24.63% increase compared to the same period last year[43]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 169,889,578.86, compared to CNY 86,397,584.54 in the same period of 2022, indicating strong growth[160]. - The company achieved a gross profit margin of approximately 38.7% in the first half of 2023, compared to 29.9% in the same period of 2022[159]. - The company reported a net profit margin of 20%, indicating strong operational efficiency[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,290,432,990.06, reflecting a 14.01% increase from ¥1,131,857,661.16 at the end of the previous year[19]. - The total assets of the company reached 1.2 billion RMB, reflecting a 10% increase compared to the previous year[198]. - The total liabilities increased to CNY 320.21 million from CNY 261.88 million, reflecting a growth of 22.1%[155]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 319,978,590.95 from CNY 443,233,663.46 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 27.9%[149]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, enhancing its technological capabilities and product quality, which has led to a competitive edge in the market[36]. - Research and development expenses rose to ¥28,215,397.29, reflecting a 76.24% increase as the company strengthened its R&D efforts and team building[43]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 28.22 million, an increase of 76.3% from CNY 16.01 million in the previous year[157]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance[198]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance market expansion efforts and product development to mitigate risks associated with changing international trade dynamics, particularly in the US market[77]. - The company is focusing on digital transformation and e-commerce integration, which is anticipated to drive rapid business growth[37]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[198]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[170]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was ¥76,563,013.51, which is a 40.03% increase from ¥54,677,794.59 in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was -¥143,713,818.06, a drastic decline of 585.24% mainly due to land acquisition payments[43]. - The total cash outflow from financing activities was CNY 140,863,848.25, compared to CNY 29,507,812.50 in the previous year, marking an increase of 376.5%[166]. - The company received CNY 68,000,000.00 from borrowings during the first half of 2023, compared to CNY 10,000,000.00 in the same period last year, indicating a substantial increase in financing activities[166]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[86]. - The company granted a total of 830,000 shares of restricted stock to 28 incentive objects as part of its 2022 incentive plan, with the listing date on March 14, 2023[88]. - The total number of shares increased from 103,200,000 to 104,030,000 after the stock grant[127]. - The largest shareholder, Zhejiang Jiashao Yunhua Investment Management Co., Ltd., holds 47.31% of the shares, totaling 49,218,750 shares[135]. Operational Highlights - The company is a leading manufacturer of stainless steel vacuum insulation containers, focusing on R&D, production, and sales of various beverage and food containers[27]. - The company has established a digital supply chain management system, improving procurement efficiency and ensuring product quality[33]. - The company has developed multiple core manufacturing technologies, enhancing its product development capabilities and market responsiveness[39]. - The company has a stable partnership with major international brands, which contributes to its revenue stability and market share growth[41]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on April 24, with an investor participation rate of 72.43%[84]. - The annual general meeting for 2022 was held on May 26, with a participation rate of 72.53%[84]. - The half-year financial report has not been audited[103]. - The company has not encountered any overdue or unrecoverable amounts in its entrusted financial management[70].

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 1．2022年07月20日，嘉益股份第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<浙江嘉益保温科技股份有限公 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-045 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2023 年度上 半年偿还累 计发生金额 2023 年度上 半年末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附 ...