关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海保立佳化工股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020141 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳 化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对审核问询函所列问题认真进 行了逐项落实并书面回复如下，请予审核。 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书（申报稿）的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-2 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1 发行人本次募集资金拟投向年产 23 万吨环保新材料项目（以下简称新材 料项目）和补 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020141 号）。深交所上市发行审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题，并提 交了对审核问询函的回复，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据深交所对本次问询函回复的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介 机构对上述审核问询函回复内容以及募集说明书等相关文件进行了进一步补充 修订。同时，鉴于公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任保立佳本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，贾超、陈金科作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所股票发 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-107 上海保立佳化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司最新提供 的预计担保额度不超过 30.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 369.50%， 其中为资产负债率超过 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 18.50 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的 222.55%，上述担保均为公司及子公司对合并报 表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监 事会第十四次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。公司及子公司拟为合并报表范围内 的子公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 16.84 亿元。上述担保额度的有 效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起未来 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-105 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 任总经理、副总经理的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案关联董事杨惠静回避表决。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议以现场结合通讯的方式，于 2023 年 11 月 15 日 16:00 在上海市奉贤区南 桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书、高管候选人王玉女士出席会 议。其中董事董梁先生、独立董事宫璇龙先生、刘树国先生、卢雷先生通过通讯 形式出席，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 经与会 ...

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定"激励对象合同到期，且不再 续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不做处理，已获授但尚 未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销； 已归属第二类限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的第二类限制性股票取消 归属，并作废失效。" 鉴于公司 4 名首次授予的激励对象以及 1 名预留授予的 激励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚 未解除限售的 77,214 股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予限 制性股票 67,914 股，预留授予限制性股票 9,300 股。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-104 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-103 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 11 月 15 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 09:15 至 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 5、会议召集人：公司第 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-106 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任总经理、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任总经理的情况 2023 年 11 月 15 日，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任杨惠静女士为 公司总经理（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日为止。 2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公 司董事会决定决定聘任王玉女士为公司副总经理（简历见附件），任职期限自董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。 上述新聘任的高管在生产、产品、研发、营销及企业管理方面有着丰富的工 作经验。此次总经理、副总经理聘任后，公司基本完成了新管理团队的组建，新 管理团队强大的专业背景和丰富的 ...

关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1 上海保立佳化工股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020113 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳化工股份有 限公司与国泰君安证券股份有限公司、上海礼辉律师事务所、中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对审核问询函所列问题认真进行了逐项落实并书面回复 如下，请予审核。 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 22 | | 问题 | 3 | 69 | | 其他问题 | | 110 | 上海保立佳化工股份有限公司 审核问询函的回复 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问 ...

上海保立佳化工股份有限公司 审核问询函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(te1):010-51423818 关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告(修订稿) 中兴华报字(2023)第 030092 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年 7月 7日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020113 号) (以下简称"审核问询函")已收悉。根据贵所出具的审核问询函的要求,中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师")对审核问询函中 涉及本所的有关问题进行了专项核查,现就审核问询函提出的有关问题向贵所 ...