中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 远信工业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"、"本保荐人"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将 依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-049 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-050 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024年8月14日 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"或"发行人"）创业板向不 特定对象发行28,646.70万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2841号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年8月15日，T-1日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《远信工业股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2024年8月14日的 《证券时报》上，投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-051 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 本次创业板向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者 弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2024 年 8 月 16 日 1 （T 日），网上申购时间为 T 日 09:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原 股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 ...

远信工业股份有限公司 YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD. （注册地址：新昌县澄潭工业区） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 简称：远信工业 证券代码：301053 远信工业股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 远信工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以下 风险： （一）公司经营业绩下滑风险 2022 年，发行人实现营业收入 56,415.20 万元，同 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届监事会第 十六次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年 8 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意 远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2841 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 28,646.70 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券监管部门的要求，结合公 司的实际情况和市场状况，拟 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 20 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 19.5 million and 24 million RMB, representing a year-on-year increase of 81.40% to 123.26% compared to 10.75 million RMB in the same period last year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 14.89 million and 18.89 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 61.94% to 105.45% from 9.19 million RMB in the previous year[3] Market Dynamics - The increase in performance is attributed to a recovery in market demand and the company's active expansion of new customers, leading to a year-on-year increase in order delivery volume[8]

044 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-043 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...