关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 公司本次实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、律师费、资信评 级等其他发行手续费（不含增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，实际募集资 金净额为人民币 490,193,613.19 元（人民币肆亿玖仟零壹拾玖万叁仟陆佰壹拾叁元壹角 玖分）。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 27 日出具了 信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 为规范公司募集资金，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、 本次募集资金的计划使用情况 根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露， 本次募集资金拟投入以下项目： 上海艾录包装股份有限公司 （截止 2023 年 11 月 24 日） 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司上海艾创包装科技有限公司（以 下简称"艾创包装"）进行增资和提供借款，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准， 并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券5,000,000 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币 296,782,938.38 元及已支付发行费用的自筹资金计人民币 1,287,518.88 元，共计 人民币 298,070,457.26 元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规 定。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 | ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员 可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈安康先生及董事、副总经理张勤女士的通知，获悉其将所持本公司可转 换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押登记。 截至本公告日，控股股东、实际控制人陈安康先生持有公司可转债1,682,042 张，占公司发行可转债总数的33.6408%；本次质押后，陈安康先生累计质押公司 可转债1,682,000张，占其所持有公司可转债总数的99.9975%，占公司发行可转债 总数的33.6400%。 截至本公告日，董事、副总经理张勤女士持有公司可转债120,218张，占公司 可转债发行总数的2.4044%；本次质押后，张勤女士累计质押公司可转债120,000 张，占其所持有公 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 近日，艾纳新能源完成了工商设立登记手续并取得了《营业执照》，现将相 关情况公告如下： 一、《营业执照》基本情况 1. 公司名称：南通艾纳新能源科技有限公司 2. 统一社会信用代码：9132069MAD38H9Q3Y 2. 类型：有限责任公司 3．法定代表人：张俭 4．注册资本：人民币5,000.0000万元整 5．成立日期：2023年11月8日 6. 住所：江苏省苏锡通科技产业园区乐成路16号A2厂房 关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外 投资设立控股子公司的议案》，同意公司与上海毅生利企业管理有限公司（以下 简称"上海毅生利"）及框伏（上海 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-127 上海艾录包装股份有限公司 Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. （上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号） 向不特定对象发行可转换公司债券之 二〇二三年十一月 第一节 重要声明与提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《上海艾录包装股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 15 | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 3 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | 5 | | 第二节 正 文 | 6 | | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、结论意见 12 | | 第三节 签署页 | 14 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《中信证券股 份有限公司关于更换上海艾录包装股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为公司首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，原指派保荐代表人欧阳颢頔先生、秦成 栋先生具体负责公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日；同时，中信证券作为公司向不特定对象公开发行可转换 公司债券项目的保荐机构，指派欧阳颢頔先生、华力宁先生担任公司向不特定对 象公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人。中信证券为更好地开展后续的持 续督导工作，指派华力宁先生（简历见附件）接替秦成栋先生继续履行公司首次 公开发行股票并上市的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 本次变更后，负责公司首次公开发行股票并上市项目、向不特定对象公开发 行可转换公司债券项目持续督导工作的保荐代表人为欧阳颢頔先生、华力宁先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于开立募集资金专户 并签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行（向社会公开发行）可转换公司债券5,000,000张，每张面值人民币100元， 募集资金总额为人民币500,000,000.00元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承 销费用（含增值税）人民币7,420,000.00元后，本次向不特定对象发行可转换公司 债券实收募集资金为人民币492,580,000.00元，上述募集资金已于2023年10月27 日到位。本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他 发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币9,806,386.81元，扣除上述不含税发 行费用后，募集资金净额为人民币490,193,613.19元。 上述募集资金经立信会计师 ...