证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 山东凯盛新材料股份有限公司 Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. （山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （重庆市江北区金沙门路 32 号） 二零二三年十二月 第一节 重要声明与提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"、"本公司"或"公司"） 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人 员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司 ...

西南证券股份有限公司 关于 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 西南证券股份有限公司 SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD. (重庆市江北区金沙门路32号) 二〇二三年十二月 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"西南证券"）接受山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

| | JURISINO LAW GROUP | | --- | --- | | | 时代九和律师事务所 笃行 日 新 中和 | 贰零贰叁年拾贰月 1,2,10,11,12 室 邮编：100738 P.C:100738 电话：86-10-5616 2288 Tel: 86-10-5616 2288 传真：86-10-5811 6199 Fax: 86-10-5811 6199 地址：北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东方经贸城西二办公楼 6 层 Suite 1,2,10,11,12, Level 6, Tower W2, Oriental Plaza, NO. 1, East Chang An Ave., Dong Cheng District, Beijing 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 关于山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致 ...

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"凯盛转债"或"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1893 号文同意注册。西南证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）为本 次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"凯盛转债"，债券 代码为"123233"。 本次发行的可转债规模为 65,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650 万张， 按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投 资者发行。 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-061 山东凯盛新材料股份有限公司 向 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-060 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （www.szse.cn）公布的相关规定。 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、网上投资者申购本次可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金 账户在 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投 1 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 和西南证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-059 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 和西南证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"西南 证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"凯盛转债"或"可转债" ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-058 山东凯盛新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行 （以下简称"网上发行"）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn） 公布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理 等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 11 月 29 日（T日）， 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 和西南证券股份有限公司 ...

山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 二十 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-056 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"发行人"）向不特定 对象发行 65,000 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2023]1893 号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 28 日，T-1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向 社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解凯盛新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）西南证券股份有限 公司（以下简称"主承销商 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023- 057 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行不超过人民币 65,000 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "凯盛转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]1893 号文同意注册。 西南证券股份有限公司（以下简称"主承销商"、"保荐人（主承销商）"或"西 南证券"）担任本次可转债发行的保荐人（主承销商）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实 行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可 ...