证券代码：301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年九月 | | | 金埔园林股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 （本报告中如无特别说明，所述的词语或简称与《金埔园林股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案》"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含义。） 为了进一步提升金埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向特定对象发行 A 股股票。公司对本次向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金不超过 12,852.00 万元（含本 数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 在政策导向与市场趋势同频共振的时代浪潮中，公司精准把握生态文明建设 战略机遇，以"全域生态服务商"为定位，构建起"城市环境综合服务、城乡融 合发展、生态修复与开发、家庭园艺"四大核心业务引擎。在城市空间治理领域 打造"基础建设-环境维护-资源运营"一体化服务链，在乡村振兴赛道构建产业 导入+ ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公 司现就本次发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对金埔园林 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的进行 了核查，具体核查情况如下： 3、公司独立董事已针对本次向特定对象发行涉及关联交易事项召开 2025 年第六次独立董事专门会议，审核并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。公司董事会在审议本次向特定对象发行涉及关 联交易的相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过；前述关联 交易在提交公司股东会审议时，关联股东在股东会上将对相关事项予以回避表决。 4、本次关联交易尚需公司股东会审议通过以及取得深交所审核同意及中国 1 证监会注册批复后方可实施。 二、关联方介绍 （一）基本情况 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 29 日 特此公告。 金埔园林股份有限公司董事会 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。 鉴于公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年被 证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最 近五年相关情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督 ...

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年九月 金埔园林股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 金埔园林股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的 论证分析报告 二〇二五年九月 金埔园林股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告 金埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）是在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和 规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》中的释义相同的含义。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策拓展了行业发展空间 近年，国家不断加强顶层设计，出台系列政策，着力推进乡村振兴及城市更 新工作。2025 年 1 月，中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划（2024— 2027 年）》，提出" ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股 股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行募集资金总额不超过 12,852.00 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 事项的公告 本次发行相关事宜尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册 同意。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1.2025 年 9 月 28 日，公司与南京丽森签署了附生效条件的股份认购协议。 公司拟采用向特定对象发行 A 股股票方式向南京丽森发行股份，本次向特定对 象发行 A 股股票数量不超过 18,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 12,852.00 万元（含本数）。 2.本次发行的发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），截至本公告 日，南京丽森持有公司 3,000,000 股，占公司本次发行前总股本的 1.66%。南京 丽森为公司控股股东、实际控制人控制的企业，发行对象与公司构 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 特此公告。 金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《金 埔园林股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"） 及相关公告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需获 得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关于择期召开股东会的公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根 据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于 公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择 期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。 金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议 时间、地点、议案内容等信息将予以另行公告的股东会通知为准。 特此公告！ ...