北京市君合律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 二零二六年一月 | 《审核问询函》问题 3．关于交易对方 | 4 | | --- | --- | | 《审核问询函》问题 4．关于发行方案 | 54 | | 《审核问询函》问题 | 8．关于技术先进性和授权许可 88 | | 《审核问询函》问题 | 11．关于整合管控和公司治理 99 | | 《审核问询函》问题 | 12．关于上市公司与募集资金 106 | | 附件一：交易对方权益持有人入股交易对方相关情况 | 111 | | 附件二：交易对方穿透锁定表 | 153 | | 附件三：股东特殊权利条款 162 | | 北京市君合律师事务所 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 致：广州信邦智能装备股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并依法 执业的律师事务所。 本所受广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"上市公司"） 的委托，就信邦智能拟发行股份及 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于广州信邦智能装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 2-1-2 | 问题一、关于交易必要性 | 4 | | --- | --- | | 问题二、关于板块定位 | 31 | | 问题三、关于交易对方 | 56 | | 问题四、关于发行方案 | 110 | | 问题五、关于标的资产经营业绩 | 148 | | 问题六、关于销售模式与客户 | 215 | | 问题七、关于标的资产财务状况 | 273 | | 问题八、关于技术先进性和授权许可 | 294 | | 问题九、关于股份支付 | 318 | | 问题十、关于交易定价 | 330 | | 问题十一、关于整合管控和公司治理 | 379 | | 问题十二、关于上市公司与募集资金 | 399 | | 附件一：交易对方权益持有人入股交易对方相关情况 | 417 | | 附件二：交易对方穿透锁定表 | 452 | | 附件三：交易对方存续期是否满足锁定期比照表 | 456 | | 附件四：股东特殊权利条款 | 458 | 问题一、关于交易必要性 签署日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于广州信邦智能装备股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 2-2-1 按照贵所下发的《关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030019 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通证券"或"独立财务顾问"）作为广州信邦智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"或"信邦智能"）聘请的独立财务顾问，就审核问询 函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本专项核查意见（以下简称"本核查意见"）所述的词语或 简称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本核查意 见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

金证（上海）资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 金证（上海）资产评估有限公司 二零二六年一月 5-1 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030019 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，金证（上海）资产评估 有限公司（以下简称"评估机构"或"评估师"）就审核问询函所提问题 进行了认真讨论分析，现将相关回复说明如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词 语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合 并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 仿宋 | 地地地地地地地地地地地地277 地地地地地 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受广 州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、和《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"本独立财务顾问"）接 受广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

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证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-001 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司股权，并拟向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成重大 资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2026 年 1 月 9 日 公司于2025年12月12日收到深圳证券交易所出具的《关于广州信邦智能装备 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2025〕030019号）（以下简称"审核问询函"）。公司及相关中介机 构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详 见与本公告同日披露的相关公告及文件。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 ...

广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 上市地：深圳证券交易所 广州信邦智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | ADK、无锡临英、庄健、晋江科宇、Vincent Isen Wang、扬州临芯等 40 名英迪芯微股东 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 ...

报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于广州信邦智能 装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2025〕030019 号）（以下简称"审核问询函"）。公司根据深圳 证券交易所的审核意见，对《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了修订、 补充和完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-002 广州信邦智能装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 广州信 ...