中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐 人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏益客食品集团股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-122 江苏益客食品集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏益客食品集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020137 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 收到《审核问询函》后，公司会同相关中介机构按照要求就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，结合公司于 2023 年 10 月 27 日披露的 《2023 年三季度报告》，对审核问询函进行了回复，并对募集说明书等向特定 对象发行股票的申请文件进行了相应的补充和修订。现根据要求将审核问询函回 复相关文件及更新的向特定对象发行股票的申请文件予以披露，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏益客食品集团股 份有限公司申请 ...

北京市金杜律师事务所 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 二〇二三年十二月 4-1-1 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限公司 （以下简称公司或益客食品或发行人）委托，担任发行人本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露 的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就发行人本次发行事宜已于 2023 年 8 月 21 日出具了《北京市金杜律师事 务所关于江苏益客食品集团股份有限公司向特定对 ...

一、基本情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-121 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司签署合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极参与邳州市经济建设，加快邳州市食品产业结构调整，实现益客食品 （邳州）肉鸡产业发展中心引领带动作用，实现经济又好又快的可持续性发展， 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益客食品"）与邳州市 新河镇人民政府（以下简称"新河镇政府"）于 2023 年 5 月 12 日签订了《合作 框架协议》，双方本着优势互补、共建共赢、平等互利的原则，在预制菜加工项 目、宠物食品加工项目、肉鸡种苗孵化项目、饲料加工项目、熟食加工项目及肉 鸡产业发展中心项目开展深入的战略合作，本协议经双方法定代表人或授权代表 人签字、盖章后生效，协议有效期 5 年。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署合作框 架协议的公告》（公告编号：2023-053）。 二、本次进展情况 2023 ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：益客食品 股票代码：301116 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于江苏益客食品集 团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函 〔2023〕020137 号）》（以下简称"问询函"）的要求，江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品""发行人""申请 人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券""保荐人"或"保荐机构"）、致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）、北京市金杜律师事务所（以下简 称"申报律师"）对相关问题进行了核查和落实。 说明： 除非文义另有所指，本回复报告中所使用的词语含义与《江苏益客食品集团 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相 同含义。 本回复报告中的字体代表以下含义： | ⚫ | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | - ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 371A020300 号 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕020137 号）》（以 下简称"问询函"）已收悉。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"本所"或"申报会计师"）对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"益客食品"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 问题 1 报告期内，发行人实现归母净利润分别为 14,417.34 万元、11,713.53 万元、 5,174.36 万元和 11,701.90 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-119 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部二楼会 议室） 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-120 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及控股子公司拟与润城资产签署<资产租赁合同>形成关联交易的议 案》。《资产租赁合同》的内容与《关于公司及控股子公司拟与润城资产签署< 资产租赁合同>形成关联交易的公告》（公告编号：2023-109）之"三、《资产 租赁合同》的主要内容"一致。 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟与润城资产 签署《资产租赁合同》形成关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟与润城 资产签署<资产租赁合同>形成关联交易的议案》，同意公司及控股子公司徐州润 客食品有限公司（以下简称"徐州润客"）与江苏润城资产经营集团有限公司（以 下简称"润城资产"）三方拟签订《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同（八 义集镇生态 ...