变更后经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、 智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及 调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、 设计、生产、销售与安装;智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件 技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合 同能源管理；电子元器件销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-018 瑞纳智能设备股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、公司经营范围变更情 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-012 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司 使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-017 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未 达标，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件 未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性 股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并 结合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年度的利 润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。公 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （田雅雄） 各位股东及股东代表： 本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田雅雄，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限 公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3 月起，开始担任公司独 立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

Revenue and Financial Performance - The company's revenue and cash flow are primarily concentrated in the fourth quarter, with minimal income generated in the first three quarters due to the heating season structure[1]. - The company achieved operating revenue of 431.58 million yuan, a year-on-year decrease of 33.35%[112]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥431.58 million, a decrease of 33.35% compared to ¥647.50 million in 2022[116]. - The net profit attributable to shareholders was 67.16 million yuan, down 66.59% year-on-year[112]. - The revenue from intelligent modular heat exchange units was ¥108.31 million, representing 25.10% of total revenue, down 19.02% from ¥133.75 million in 2022[116]. - The revenue from energy-saving heating systems was ¥156.76 million, accounting for 36.32% of total revenue, a decrease of 38.61% from ¥255.35 million in 2022[116]. - The company maintained a market share of 84.31% in East China, despite a revenue decline of 30.15% from ¥520.93 million in 2022[116]. - Direct materials cost for 2023 was ¥107.49 million, making up 56.17% of total operating costs, down 35.04% from ¥165.46 million in 2022[121]. - Total operating costs decreased by 34.66% to ¥191.38 million in 2023, compared to ¥292.89 million in 2022[121]. - The company's revenue from the instrument manufacturing industry was ¥431,577,441.19, with a gross margin of 55.66%, reflecting a year-on-year decrease of 33.35% in revenue and 34.66% in cost[139]. Research and Development - The company has achieved breakthroughs in advanced technologies such as big data, artificial intelligence algorithms, and edge computing, resulting in 22 patents for AI technology[6]. - The company is committed to increasing R&D investment in digital transformation for smart heating, focusing on technologies such as IoT, big data, AI algorithms, and digital twins[14]. - Research and development expenses rose by 27.48% to ¥68,567,199.90, indicating a focus on innovation and product development[145]. - The company has established three major R&D centers focused on energy-saving heating systems, cold and hot measurement, and smart software[62]. - The company has developed over 50 AI intelligent models and specific collaborative algorithms for the heating industry, enhancing production technology and management levels while maximizing energy savings[76]. - The company has added several new patents in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[65]. - The number of R&D personnel decreased by 2.45% from 245 in 2022 to 239 in 2023, with a notable increase in the number of doctoral staff from 3 to 6[175]. - R&D investment increased significantly to CNY 68,567,199.90 in 2023, representing 15.89% of operating revenue, up from 8.31% in 2022[175]. Technological Innovations - The newly launched digital twin platform enhances management capabilities through AI data analysis, real-time monitoring, and emergency response for urban heating systems[3]. - The STORM AI algorithm optimizes energy dispatch and improves energy utilization efficiency through advanced models like LSTM and multi-objective nonlinear programming[24]. - The company has developed a comprehensive smart heating management platform that integrates various subsystems, ensuring real-time data collection and quality assurance[20]. - The RUNA digital twin platform enhances data analysis capabilities, providing insights for decision-making and optimizing heating system operations[32]. - The company has developed a comprehensive low-carbon smart heating solution called STORM AI, integrating automation (OT), information technology (IT), and artificial intelligence (AI) to enhance core competitiveness in the heating industry[81]. - The integration of AI algorithms allows for optimized control of multiple heat sources, improving cost efficiency and reliability in heating systems[90]. - The company is developing an intelligent electromagnetic water quality management device aimed at improving heating system efficiency and reducing environmental pollution[145]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of low-carbon smart heating solutions, integrating automation, information technology, and artificial intelligence[2]. - The company aims to achieve "zero" goals in energy optimization through its STORM AI low-carbon smart heating solution, which can reduce heat consumption and carbon emissions by 10-30% and electricity consumption by 30-50%[14]. - The focus on carbon reduction is a key area, with the potential for a massive market opportunity nearing one trillion yuan in the intelligent heating sector[48]. - The company aims to become a leader in the smart heating sector by providing a full lifecycle service that includes equipment, solutions, construction, operation, and management[13]. - The company is actively involved in the national goal of achieving carbon peak by 2030, focusing on energy-saving measures in urban heating systems[9]. - The market demand for smart heating solutions is expected to grow rapidly as urbanization progresses, creating opportunities for the company[82]. - The company is focusing on integrating IoT, cloud computing, big data, AI algorithms, and other technologies to enhance its product offerings[113]. Operational Efficiency and Cost Management - The company utilizes a contract energy management service model, allowing heating enterprises to share energy savings without upfront costs, thus minimizing risks[15]. - The company employs an "order production + reasonable stocking" model to minimize inventory risks and optimize capital usage[50]. - The company has established a procurement model based on data statistics, categorizing thousands of raw materials and implementing a "production-based procurement + reasonable inventory" strategy[47]. - The company is focusing on expanding its intelligent manufacturing capabilities through digital technology applications to enhance production efficiency and reduce operational costs[137]. - The company has implemented a smart manufacturing strategy, utilizing ERP, PLM, MES, and EMS systems to improve production efficiency and reduce operational costs[80]. - The company is focusing on AI algorithms for rapid balancing in heating networks, enhancing energy-saving capabilities[1]. Financial Management and Cash Flow - The company's operating cash inflow decreased by 1.93% to ¥464,348,211.72 in 2023 compared to ¥473,474,131.85 in 2022[152]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 495.48%, resulting in a net outflow of ¥71,349,115.14 in 2023[152]. - Investment cash inflow decreased by 42.68% to ¥988,369,239.72 in 2023 from ¥1,724,364,329.66 in 2022[152]. - The net cash flow from financing activities increased by 182.46%, reaching ¥34,314,684.78 in 2023, primarily due to an increase in short-term borrowings[153]. - The company's cash balance as of December 31, 2023, is CNY 1,033,172.55, with a total restricted cash of CNY 2,333,172.55 due to various pledges and guarantees[159][160]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 91,131,626.98 yuan, which is 4.47% of total assets, showing a decrease of 14.05% compared to the beginning of the year[195]. - The company has approved the use of up to 60 million yuan of raised and idle funds for cash management, with a cumulative net purchase of financial products amounting to 58,100,000 yuan as of December 31, 2023[192]. Customer and Market Engagement - The company is actively promoting its products through direct sales, industry exhibitions, technical white papers, and online marketing strategies[87]. - The top five customers accounted for 58.08% of the total annual sales, with the largest customer contributing ¥98,109,358.41, representing 22.73% of total sales[144]. - The company has signed significant sales contracts, including a project with Zaozhuang City Thermal Power Company valued at ¥24,716,970.00, with normal performance confirmed[142]. Compliance and Quality Control - The company has established a comprehensive quality control system that adheres to ISO standards throughout the product lifecycle[109]. - The company has been recognized as a national service-oriented manufacturing demonstration enterprise and a key small giant enterprise[108]. - The company has a strong emphasis on quality control and automation in production, ensuring product consistency and reliability[61].

上海市锦天城律师事务所 关于瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回 购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司、瑞纳智能 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 本激励计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，按照股权 激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受 | | | | 到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 首次授予 | 指 | 公司根据《激励计划（ ...

瑞纳智能设备股份有限公司 本人王晓佳，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主 任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。 2020 年 3 月起，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人亲自出席历次 董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具 体情况如下： 独立董事述职报告 （王晓佳） 各位股东及股东代表： 本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"瑞纳智能"）于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负 责财务报告审计和内部控制的审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-013 一、拟续聘的会计事务所基本情况 （二）人员信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 ...

董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事提交的相关自查文件，就公司在任独立董事田雅雄先生、禹久泓先生、 王晓佳先生2023年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 瑞纳智能设备股份有限公司 经核查，公司上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2024年4月19日 ...

关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳智 能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"或"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 国元证券股份有限公司 （二）投资额度及有效期限 公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过起 12 个月，在上述额度及 有效期限内，资金可循环滚动使用。 （三）现金管理品种 银行、证券公司、信托公司、 ...