本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1629 号）同意 注册，公司向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除 发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议 授权，公司已分别在浙商银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司济 南分行（以下简称"募集专户开户行"）开立了募集资金专用账户，用于存放和 管理本次募集资金。近日，公司与募集专户开户行及民生证券签署 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙)（以下简称"鸿道新能源"）函告， 获悉其为山东力诺光伏高科技有限公司、山东力诺瑞特新能源有限公司银行贷款 业务进行了质押担保，将持有的公司 8,172,800 股无限售流通股办理了质押业 务。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | | 占公司 | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 占其所持 | | 限售股 | | 质押起 | 质押到 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-062 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称"公司"）近日接到控股股东力 诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其因控股股东力 诺集团股份有限公司（以下简称"力诺集团"）贷款到期办理续贷业务，力诺投 资为力诺集团贷款提供质押担保，将持有的公司 3,000,000 股首发前限售股办理 了解除质押及重新质押业务。现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | | | 售类型 | | | | | 力诺投资 | | | | | 是，首发 | 2023 ...

二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并申请在深圳证券交易所上市的 法律意见书 | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 12 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义： | 发行人、公司、力诺特玻 | 指 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | | | | | 《中华人民共和国公司法》（1993 年 12 月 29 日第八届全 | | | | | | | | | | | | | | 国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；1999 年 | 12 | | | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证 券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 发行人名称 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. | | 股票简称 | 力诺特玻 | | 股票代码 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-061 第一节 重要声明与提示 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"发行人"或 "公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 （山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-060 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司(以下简称"公司"）近日接到控股股东力 诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其因控股股东力 诺集团股份有限公司（以下简称"力诺集团"）贷款到期办理续贷业务，力诺投 资为力诺集团贷款提供质押担保，将持有的公司 15,000,000 股首发前限售股办 理了解除质押及重新质押业务。现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （股） | | | 售类型 | | | | | 力诺投资 | | | | | 是，首发 | 2022 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥461,911,037.36, representing a 23.03% increase compared to ¥375,456,572.41 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.95% to ¥40,160,209.77 from ¥61,739,044.45 in the previous year[25]. - The company achieved a revenue of 462 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 23.03%[37]. - The net profit attributable to shareholders was 40 million yuan, a decrease of 34.95% compared to the same period last year[37]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 44,605,031.33, a decrease of 36.38% from CNY 70,102,073.82 in the first half of 2022[195]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 40,163,969.21, down from CNY 61,596,286.69 in the same period of 2022[196]. Investment and Development - The company plans to invest RMB 300 million in new product development and technology upgrades in the next fiscal year[19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[19]. - The company has successfully launched a new line of eco-friendly glass products, contributing to a 5% increase in sales in Q2 2023[19]. - The company is expanding its production capacity for borosilicate pharmaceutical glass, with ongoing projects expected to be operational by Q4 2023[40]. - The company has invested a total of RMB 30.04 million in the lightweight thin-walled high-end pharmaceutical glass bottle project and RMB 11.70 million in the fully electric intelligent pharmaceutical glass production line project using raised funds[87]. - The company has committed a total investment of RMB 50.95 million for the annual production of 9,200 tons of borosilicate glass products, with an actual investment of RMB 23.74 million, resulting in a variance of RMB 27.21 million due to equipment procurement delays[87]. Market Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 25% market share in the region by 2025[19]. - The company has implemented a "marketing year" strategy, restructuring its marketing organization into six centers to enhance sales growth in both domestic and international markets[41]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements[86]. Risk Management - The management has identified key risks including supply chain disruptions and fluctuating raw material prices, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly in the pharmaceutical glass sector, where competitors are expanding capacity and market share[94]. - The company has established long-term cooperative relationships with key suppliers to mitigate risks from rising raw material and energy prices[95]. - The company faces foreign exchange risk due to the import of raw materials and export sales primarily settled in USD and EUR, which may impact operational performance if significant fluctuations occur[99]. Research and Development - The company is focusing on innovation and enhancing its R&D capabilities, particularly in high-value and new application products[42]. - The company has over 90 valid patents and has developed a range of proprietary technologies, enhancing its research and development capabilities[57]. - Research and development expenses rose by 22.09% to ¥14,357,244.36, indicating a commitment to innovation[64]. Environmental Commitment - The company is committed to carbon neutrality and has integrated ecological and environmental requirements into its business development[123]. - The company has implemented effective pollution control measures, achieving compliance with emission standards for particulate matter and nitrogen oxides[117]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed and registered[120]. - The company conducts regular self-monitoring of emissions and has an online detection system linked to environmental authorities[119]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this fiscal year[5]. - The company reported a 54.30% investor participation rate in the 2022 annual general meeting held on May 18, 2023[106]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[108]. - The company approved the 2022 Restricted Stock Incentive Plan, granting 6.84 million shares at a price of 10.76 CNY per share to 214 incentive recipients[111]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,601,763,599.34, a decrease of 2.33% from ¥1,639,985,541.85 at the end of the previous year[25]. - Cash and cash equivalents decreased by 79.55% to ¥-88,415,843.81, largely due to increased sales revenue and the purchase of financial products[64]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 316,961,854.25 from CNY 413,452,159.80 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 23.3%[183]. - The company's total current liabilities decreased to CNY 1,243,573.20 from CNY 15,694,383.92, showing a significant reduction[184]. Operational Efficiency - The company has established a comprehensive management system that optimizes production processes and enhances efficiency, ensuring stable product supply[60]. - The company has enhanced its production capacity for medium borosilicate pharmaceutical glass, adding new production lines for molded bottles and glass tubes in 2022[33]. - The production costs for heat-resistant glass have increased due to high prices of raw materials like borax and boric acid, affecting profit margins[39]. Corporate Governance - The company has established a professional after-sales service team to enhance customer service capabilities[127]. - The company has implemented a democratic management and supervision system to protect employee rights, enhancing employee training and efficiency[126]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[134].

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-055 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议由董 事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事 8 名，分别是杨中辰、宋来、李雷、汤迎旭、 徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 — — — — 其他关联方及其附 属企业 小计 — — — — 总计 — — — — | | | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方 | 公司 | 核算的会 ...