北京市金杜律师事务所 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买 之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二四年六月 引 言 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公 司（以下简称新巨丰、上市公司或公司）的委托，就公司境外全资子公司景丰控股 有限公司拟通过自愿全面要约或其他符合监管要求的形式进一步收购纷美包装已 发行股份（以下简称本次交易）涉及的相关法律事项，出具本专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国 证券监督管理委员会公告[2023]57 号）、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本所对本次交易相关内幕 信息知情人在新巨丰就本次交易首次公告日前 6 个月至《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露之日（以下简称核查期间）的二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰、上市公司或公司）正 在筹划通过下属全资子公司景丰控股有限公司向香港联交所上市公司纷美包装 有限公司（以下简称纷美包装）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通过其他 符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有 的股份除外）（以下简称本次交易），本次交易构成公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修 订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕57 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17 号）及《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等文件的规定，公司就本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票 的情况进行了自查，具体如下： 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-052 山东新巨 ...

深圳证券交易所创业板公司管理部： 上海东洲资产评估有限公司接受委托，担任山东新巨丰科技包装股份有限公 司本次重大资产购买事项的估值机构，现就贵所出具的《关于对山东新巨丰科技 包装股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 4 号）提 及的需估值机构核实的相关事项进行了认真分析与核查，现就相关事项发表专项 核查意见如下： 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《山东新巨丰科技包装股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）》保持一致。 上海东洲资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问 询函》回复 之专项核查意见 二零二四年六月 2 问题 3 你公司本次现金要约收购价格为每股 2.65 港元，与前次收购价格一致；评 估机构针对本次交易出具了相关估值报告，其中采用上市公司比较法评估标的 公司股东全部权益价值的估值区间为 322,400 万元至 356,300 万元，采用交易 案例比较法评估标的公司股东全部权益价值的估值区间为 462,400 万元至 554,000 万元，并最终采用上市公司比较法。请你公司： （1）结合两次交易的背景、交易时点估值、交易对 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-053 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 12 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 6 月 28 日（ ...

关于山东新巨丰科技包装股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划通过 下属全资子公司景丰控股有限公司向纷美包装有限公司（以下简称"纷美包装" 或"标的公司"）全体股东发起自愿全面要约及/或其他符合监管要求的形式，以 现金收购纷美包装已发行股份（景丰控股有限公司及其一致行动人持有的股份除 外）（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理 委员会令第 214 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕57 号）、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕40 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 114 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》（证监会公告〔202 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划通过 下属全资子公司景丰控股有限公司向纷美包装有限公司（以下简称"纷美包装" 或"标的公司"）全体股东发起自愿全面要约及/或其他符合监管要求的形式，以 现金收购纷美包装已发行股份（景丰控股有限公司及其一致行动人持有的股份除 外）（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的 议案》等与本次交易有关的议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司针对深圳证券交 易所创业板公司管理部下发的《关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组 问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"问询函"）中 提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《山东新巨丰科技包 装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了补充和完善。现对《山东 新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿） ...

特别提示：本报告仅供特定目的价值咨询。 未经评估机构书面许可不得传播、复制该文件任何内容。 山东新巨丰科技包装股份有限公司因收购拟 了解纷美包装有限公司股东全部权益价值估值分析报告 东洲咨报字【2024】第 1110 号 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 06 月 03 日 東洲資產評估 ORIENT APPRAISAL 东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲东洲 上海东洲资产评估有限公司 上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼 | | （一）估值分析结果选取 | 61 | | --- | --- | --- | | | （二）本次要约收购价格的公允性 | 62 | | | （三）报告结论有效期 | 62 | | | （四）有关报告结论的其他说明 | 62 | | 十四、 | 特别事项说明 | 63 | | | （一）重要的利用专家工作及相关报告情况 | 63 | | | （二）其他需要说明的事项 | 63 | | 十五、 | 估值分析报告使用限制说明 | 65 | | 十六、 | 估值分析报告解释权 | 65 | | 十七、 | 报告日 | ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 （五）2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于< 山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等 本次交易相关议案，并由独立董事对本次交易估值机构的独立性、估值分析假设前提的 合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性及估值分析结论的公允性发表了独立意 见。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法 律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易履行了截至目前阶段必 需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、关于提交法律文件的有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"出册官于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京241K4 容力 | | 准则差异鉴证报告 | | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 差异情况表 | 内 | 容 | 页码 1-31 | RSM 容诚 准则差异鉴证报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0666 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 目： 录 the program 准则差异鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0666 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称新巨 丰公司）管理层编制的纷美包装有限公司（Greatview Aseptic Packaging Company I_imited ) （以下简称"纷美包装"） 2022 年度和 2023 年度根据国际财务报告准 则编制的合并财务报表中披露的主要会 ...