Core Viewpoint - The company has received a supplier designation notification from a domestic electric vehicle manufacturer to develop and supply magnesium alloy powertrain casing components, with expected sales of approximately 2.021 billion RMB over the next four years from 2026 to 2029 [1] Group 1: Project Details - The project is set to begin mass production in the third quarter of 2026 [1] - The total sales amount for the project is projected to be around 2.021 billion RMB over four years [1] Group 2: Company Strengths - The notification reflects the client's high recognition of the company's core R&D capabilities, precision manufacturing, and comprehensive service levels [1] - The company focuses on innovative design and alternative applications of lightweight materials in the automotive parts industry [1] Group 3: Future Directions - The company aims to continue being research and customer demand-oriented, maintaining close cooperation with industry chain partners [1] - The company is committed to contributing to the green upgrade and high-quality development of the electric vehicle industry [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xingyuan Zhuomei announced a board meeting to discuss the issuance of convertible bonds and reported its revenue composition for 2024, with a significant focus on automotive die-casting components [1][1][1] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of Xingyuan Zhuomei is as follows: automotive die-casting parts account for 89.49%, non-automotive die-casting parts account for 4.82%, molds account for 4.77%, and other businesses account for 0.92% [1][1][1] - As of the report, Xingyuan Zhuomei has a market capitalization of 5.9 billion yuan [1][1][1] Group 3 - The article highlights a significant increase in overseas orders for a certain industry, with a 246% rise covering over 50 countries and regions, while cautioning about potential malicious competition due to some companies selling at a loss [1][1][1]

Core Viewpoint - Xingyuan Zhuomei has received a supplier designation notification from a domestic electric vehicle manufacturer to develop and supply magnesium alloy powertrain casing components, with projected sales of approximately 2.021 billion RMB over the next four years [1] Company Summary - The project is expected to commence mass production in the third quarter of 2026 [1] - The financial impact on the company's revenue and net profit remains uncertain [1] Industry Summary - The notification indicates a growing demand for lightweight materials such as magnesium alloys in the electric vehicle sector [1]

Core Viewpoint - The company has received a supplier designation notification from a domestic electric vehicle manufacturer to develop and supply magnesium alloy powertrain casing components for electric vehicles, with production expected to start in Q3 2026 and total sales projected at approximately 2.021 billion RMB over the next four years [1] Group 1 - The company will develop and supply magnesium alloy powertrain casing components for a domestic electric vehicle manufacturer [1] - The project is expected to commence mass production in the third quarter of 2026 [1] - Total sales for the project are estimated to be around 2.021 billion RMB from 2026 to 2029 [1]

宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-050 特此公告。 发行人：宁波星源卓镁技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 2025 年 11 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"星源卓镁"）向不特 定对象发行 4.50 亿元可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可〔2025〕2265 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日（2025 年 11 月 6 日，T-1 日） 收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式 进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登 在 2025 年 11 月 5 日（T-2 日）的《上海证券报》上。募集说明书全文及相关资 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年十一月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的内容。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年十一月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-048 一、 本次发行的基本情况 1、 证券类型： 本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公 司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的 A 股股票将在深交所创业板上市。 2、 发行规模： 本次发行的可转债总额为人民币 4.50 亿元。 3、 发行数量： 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"星源卓镁"） 向不特定对象发行 4.50 亿元可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"卓镁转债"、 "可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2265 号文同意注册。 本次发行的卓镁转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实行 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 ...

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 11 月 6 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记公 司"或"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所（www.szse.cn）公布的 相关规定。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-049 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）、国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"国投证 券"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令 ...

北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 4 | | --- | | 第一部分 引言 7 | | 一、本所及签字律师简介 7 | | 二、制作法律意见及律师工作报告的工作过程 8 | | 三、本所及本所经办律师的声明 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次发行的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 13 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 20 | | 六、发行人的发起人和股东 21 | | 七、发行人的股本及其演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...