保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年十一月 3-1-0 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本 次发行"）出具本发行保荐书。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行的基本情况 一、本次证券发行的保荐人 国投证券股份有限公司作为本次证券发行的保荐人。 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的独立性 | 10 | | 五、发行人的发起人和股东 | 10 | | 六、发行人的股本及其演变 | 11 | | 七、发行人的业务 | 11 | | 八、关联交易及同业竞争 | 12 | | 九、发行人的主要财产 | 15 | | 十、发行人的重大债权债务 | 16 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 18 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 18 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 19 | | 十五、发行人的税务 | 19 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 | ...

北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 德恒 01F20241820-9 号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问服务协议》，本所接受发行人的委 托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的专项法律顾问，并 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神于 2025 年 3 月出具了《北京德恒律师事务所关 于宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意 见》（以下简称"《法律意见》"）、《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股 份有限公司向不特定 ...

- 中 证 鹏 元 Csci Pengyuan 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【1498】号 01 712 191 119 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、定点通知不反映下游客户最终的实际采购金额，后续实际开展情况存在 不确定性，实际销售金额将以订单结算金额为准。 2、公司实际销售金额与下游客户相关车型实际产量等因素直接相关，汽车 市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成 一定影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管各方具备履约能力，但在履约 过程中，可能会出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、 中止或终止。因此，该定点通知对公司营业收入、净利润等产生的影响均存在不 确定性。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-051 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 3、上述定点项目预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。 一、项目定点通知的概况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某新 能源汽车整车制造厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"） 出具的供应商定点通知邮件，公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-047 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2025 年 11 月 3 日以书面、 电子邮件、电话等形式发出，会议于 2025 年 11 月 4 日在公司四楼高层会议室以 现场表决方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席龚春明先生主 持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议。 二、监事会会议审议情况 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 发行规模 本次可转债总额为人民币45,000.00万元（含本数），发行数量为450万张。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、 票面金额和 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 11 月 4 日在公司四楼高 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 3 日以书面、 电子邮件、电话等方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要 求。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经 与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的发行具体方案，主要内容如下： 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-046 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券研究报告·公司点评报告·汽车零部件 星源卓镁（301398） 2025 年三季度报告点评：25Q3 营收同环比 增长，当前在手订单充沛 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 352.22 | 408.60 | 458.39 | 938.87 | 1,296.86 | | 同比（%） | 30.16 | 16.01 | 12.19 | 104.82 | 38.13 | | 归母净利润（百万元） | 80.08 | 80.33 | 77.69 | 153.56 | 229.64 | | 同比（%） | 42.42 | 0.31 | (3.28) | 97.65 | 49.54 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 1.37 | 2.05 | | P/E（现价&最新摊薄） | 68.49 | 68.28 | 70.59 | 35.72 | 23.88 | [Ta ...

Core Viewpoint - Xingyuan Zhuomei (301398.SZ) reported a year-on-year revenue increase of 13.54% for the first three quarters of 2024, reaching 288 million yuan, while net profit attributable to shareholders decreased by 3.72% to 56.08 million yuan [1] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters was 288 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.54% [1] - Net profit attributable to shareholders was 56.08 million yuan, showing a decrease of 3.72% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 51.17 million yuan, which is a slight decrease of 0.81% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.701 yuan [1]

Core Viewpoint - Xingyuan Zhuomei (301398.SZ) reported a slight increase in revenue for the first three quarters of the year, but net profit has significantly declined compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters reached 292 million yuan, representing a year-on-year growth of 1.48% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 45.07 million yuan, showing a year-on-year decrease of 19.63% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 40.46 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 20.92% [1]