证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年三月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 | 释义 4 | | --- | | 第一部分 引言 7 | | 一、本所及签字律师简介 7 | | 二、制作法律意见及律师工作报告的工作过程 8 | | 三、本所及本所经办律师的声明 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次发行的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 13 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 20 | | 六、发行人的发起人和股东 21 | | 七、发行人的股本及其演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核 并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-004 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宁波星源卓镁技 术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审 〔2025〕41 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 特此公告。 宁波星源卓 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年三月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本 次发行"）出具本发行保荐书。 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中， ...

审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2022]230Z0512 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 | 业务报备统一编码: 110100322022730001637 | | --- | | 报告名称: 宁波星源卓镁技术股份有限公司审计报告 | | 报告文号: 容诚审字[2022]230Z0512 号 | | 被审(验)单位名称: 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: 财务报表审计 | | 报告意见类型: 无保留意见 | | 2022 年 03月 28 日 报告日期: | | 报备日期: 2022 年 03 月 25 日 | | 栾艳鹏(110100323715), | | 签字人员: 许沥文(110100324018), | | 赵弘玮(110100323902) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | 6-1-2 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年三月 上市保荐书 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐人。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ...

（一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月 30日）>的议案》 监事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，公司编制的《宁波星源卓镁技术股份有限公司前次募 集资金使用情况专项报告》已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出 具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告，该报告真实反映了前次募集资 金使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年3月7日以书面、电子邮 件、电话等形式发出，会议于2025年3月12日在公司四楼高层会议室以现场表决 方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席 龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-003 宁波星源卓镁技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2024 年 9 月 30 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对 前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-001 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年3月12日在公司四楼高层会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月7日以书面、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级 管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出 席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议； 2.第三届董事会独立董事专门会议相关文件。 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30 日）>的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0268 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0268 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星源卓镁公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目 的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为星源卓镁公司申请向 不特定对象发行可转换公司债 ...