北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的独立性 | 10 | | 五、发行人的发起人和股东 | 10 | | 六、发行人的股本及其演变 | 11 | | 七、发行人的业务 | 11 | | 八、关联交易及同业竞争 | 12 | | 九、发行人的主要财产 | 15 | | 十、发行人的重大债权债务 | 16 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 17 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 18 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 18 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 19 | | 十五、发行人的税务 | 19 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 | 20 | | 十七、发行人募集资金的运用 | 20 | | 十八、发行人的业务发展目标 | 20 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 | 20 | | 二十、对 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年九月 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐人。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》 ...

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 相关问题的核查情况说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1866 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 10 日出具的审核函〔2025〕020012 号《关于宁波星源 卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询 函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《宁波星源卓镁技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。涉及问询函所列问题、回复的列示方 式如下表所示： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对问询函所列问题回复的补充、修改 | 楷体（加粗） | 2、本回复中若 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年九月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《 ...

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 10 日出具的审核函〔2025〕020012 号《关于宁波星源 卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星 源卓镁"、"发行人"、"公司"）会同国投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《宁波星源卓镁技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。涉及问询函所列问题、回复的列示方 ...

RSM 容诚 审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1163 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在企 录 | 序号 | B 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-112 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2025]230Z1 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波星源卓镁技术股 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年九月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本 次发行"）出具本发行保荐书。 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中， ...

日 中证 中 证 鹏 元 CSCI Pengyuan 中鹏信评【2025】第 Z【1498】号 01 PIC 113 19 6-8-1 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 184 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 0.09% [1] - The net profit attributable to shareholders was 31.34 million yuan, showing a year-on-year decline of 15.2% [1] - In Q2 2025, total revenue was 95.23 million yuan, down 5.77% year-on-year, while net profit for the quarter was 14.40 million yuan, a decrease of 25.37% [1] - The gross margin was 31.25%, down 7.92% year-on-year, and the net margin was 17.07%, down 15.28% year-on-year [1] - Total operating expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 12.84 million yuan, accounting for 6.99% of revenue, an increase of 6.42% year-on-year [1] - Earnings per share (EPS) was 0.28 yuan, a decrease of 15.21% year-on-year [1] Accounts Receivable - The company's accounts receivable were significantly high, with accounts receivable amounting to 185.55% of the net profit for the latest annual report [1][3] Return on Investment - The company's return on invested capital (ROIC) for the previous year was 6.99%, indicating average capital returns [2] - The historical median ROIC since the company went public is 15.65%, suggesting good investment returns historically [2] - The net profit margin for the previous year was 19.66%, indicating high added value for products or services [2] Debt Servicing Ability - The company has a healthy cash asset position, indicating good debt servicing capability [2] Business Model - The company's performance is primarily driven by capital expenditures, necessitating careful evaluation of the profitability and necessity of these capital projects [2]

Core Viewpoint - The company has decided to extend the validity period of the shareholders' meeting resolution regarding the issuance of convertible bonds to unspecified objects by an additional 12 months, ensuring the smooth progress of the issuance process [1][2][3] Group 1: Announcement Details - The company held its third board meeting on August 27, 2025, where it approved the proposal to extend the validity period of the shareholders' meeting resolution and the authorization for the board to manage the issuance of convertible bonds [1] - The original resolution was approved on August 30, 2024, and was set to be valid for 12 months, which is now being extended to ensure continuity in the issuance process [1][2] - The independent directors have expressed that the extension aligns with relevant laws and regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [2] Group 2: Procedural Aspects - The independent directors agreed to submit the proposal for extending the validity period to the board for further consideration [2] - The third supervisory board meeting also approved the extension of the validity period for the shareholders' meeting resolution regarding the issuance of convertible bonds [3]