根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》 等相关规定，公司关于本次发行的董事会决议前六个月至本次发行前新投入和拟 投入的财务性投资金额共计5,900万元，该部分财务性投资需要从本次募集资金 总额中扣除。根据2025年第二次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审 议，直接由公司第三届董事会第二十次会议审议通过即可。现将具体情况说明如 下： 一、募集资金数量和用途 根据相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对本次发行的募集资金总额 进行了调减。除上述内容外，公司本次发行方案中的其他内容不变。本次发行的 募集资金总额调整情况具体如下： 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-084 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2025年8 月21日召 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 北京市通商律师事务所 | 录 目 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 第一部分 | | 年三季报更新 2025 5 | | 一、 | | 发行人本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | | 发行人本次发行的实质条件 5 | | 四、 | | 发行人的设立 5 | | 五、 | | 发行人的独立性 5 | | 六、 | | 发行人的主要股东及实际控制人 6 | | 七、 | | 发行人的股本及其演变 6 | | 八、 | | 发行人的业务 7 | | 九、 | | 关联交易及同业竞争 8 | | 十、 | | 发行人的主要财产 17 | | 十一、 | | 发行人的重大债权、债务 26 | | 十二、 | | 发行人重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、 | | 发行人公司章程的制定与修改 28 | | 十四、 | | 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 1-1-1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 2025 年 12 月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 104,593.91 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事会决议日前 六个月至今，公司新投入及拟投入的需扣减本次发行融资额的财务性投资 5,900.00 万元 在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实 际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募投项目 范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不 足部分将由公 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A023006 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 4 日出具的审核函〔2025〕020056 号《关于深圳市豪 恩汽车电子装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（简 称"问询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"我们"或者"申报会计师"）对深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"发行人"或"公司"）相关资料进行了核 查，现做专项说明如下： 问题 2：关于主营业务 发行人主营业务为汽车智能驾驶感知系统的研发、设计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月 15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案。相关 公告文件已在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 上述预案及相关文件的披露不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的 实质性判断、确认或批准，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，该事项 无需提交股东会审议，但尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同 意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-082 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 2025年12月15日 ...

公司声明 1-1-1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案 （修订稿） 2025 年 12 月 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成 后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的 投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 2025 年 12 月 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公 司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金， 公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市豪恩汽车电子装备股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 2 | 日录 . | | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | | (一) 本次向特定对象发行股票的背景 . | | (二) 本次向特定对象发行股票的目的 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 . | | (一) 发行证券的品种及面值 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 国信证券指定夏涛、付爱春二人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （以下简称"豪恩汽电"或"发行人"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。其主要执业情况如下： 夏涛先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980720100001，曾参与正邦科技 非公开项目、秋田微电子 IPO 项目、豪恩汽电 IPO 项目、正邦科技可转债项 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-081 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 15 日 附件：陈特芳女士简历 陈特芳女士：女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2005 年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为： 历任深圳市豪恩实业有限公司销售助理，深圳市豪恩电子科技股份有限公司中级 助理，公司总经理助理、营销经理、监事会主席，现任公司营销总监。 截至本公告披露日，陈特芳女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有 公司股份 260,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公 司股份 80,000 股，合计间接持有公司股份 340,000 股，合计间接持股比例为 0.37%。陈特芳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董 事和高级管理人员不存在关联关系。陈特芳女士不存在《公司法》第一百四十六 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 深圳证券交易所： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电、发行人、公司） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐豪恩汽电申请向特定对象发行股票。现将有关情况 报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 英文名称：Longhorn Auto Co., Ltd. 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 ...