国信证券股份有限公司 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 国信证券指定夏涛、付爱春二人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 （以下简称"豪恩汽电"或"发行人"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人。其主要执业情况如下： 夏涛先生：保荐代表人，证券执业编号：S0980720100001，曾参与正邦科技 非公开项目、秋田微电子 IPO 项目、豪恩汽电 IPO 项目、正邦科技可转债项 ...

特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2026年1月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月4日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020056号）（以下简 称"审核问询函"），公司及相关中介机构已按照审核问询函的要求，对相关问 题逐项落实并回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。具体内容 详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明 书、问询函回复等申请文件中的部分内容进行了补充和更新，具体内容详见与本 公告同日披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行事项最终 能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复 的 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A023006 号 问题 2：关于主营业务 发行人主营业务为汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售，核 心产品为集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行 驶记录系统、超声波雷达系统、毫米波雷达系统、域控系统。报告期内，发行 人实现营业收入分别为 107,882.66 万元、120,254.66 万元、141,594.56 万元和 80,530.12 万元。报告期内，公司境外销售占比分别为 31.76%、35.22%、34.70%和 36.02%。报告期末，公司存货账面价值分别为 26,867 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申报稿） 中的相同。 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 4 日出具的审核函〔2025〕020056 号《关于深圳市豪 恩汽车电子装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（简称"问 询函"）已收悉，国信证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商），与发行人、 发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下， 请予审核。 的回复报告 保荐人（主承销商） | 问题 | 1：关于豪恩产投 4 | | --- | --- | | 问题 | 2：关于主营业务 11 | | 问题 | 3：关于募投项目 54 | | 其他问题 | 106 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 审核问询函的回复 本回复报告的字体： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | ...

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二六年一月 股票简称：豪恩汽电 股票代码：301488 （注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区厂房A号3层B 号第1层、第2层、第3层、第4层） 2025年度向特定对象发行股票 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 募集说明书 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电、发行人、公司） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性 文件的规定，同意向贵所保荐豪恩汽电申请向特定对象发行股票。现将有关情况 报告如下： 一、发行人基本情况 ...

北京市通商律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二六年一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 第一部分 | 年三季报更新 2025 5 | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的设立 5 | | 五、 | 发行人的独立性 5 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 6 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 6 | | 八、 | 发行人的业务 7 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 8 | | 十、 | 发行人的主要财产 17 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务 26 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 28 | | 十四、 | 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 29 | | 十六、 | 发 ...

Core Viewpoint - The automotive parts sector experienced a notable increase of 1.38% on January 6, with significant contributions from companies like 豪恩汽电, as the overall market indices also showed positive performance [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4083.67, up by 1.5% [1]. - The Shenzhen Component Index closed at 14022.55, up by 1.4% [1]. - The automotive parts sector saw a net inflow of 1.279 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 114 million yuan [2]. Group 2: Individual Stock Performance - 豪恩汽电 (301488) led the sector with a closing price of 177.49, reflecting a 12.93% increase and a trading volume of 77,600 shares, amounting to 1.329 billion yuan [1]. - 山子高科 (000981) and 索菱股份 (002766) also showed strong performance, with increases of 10.12% and 10.06%, respectively [1]. - The table of individual stock performance indicates that several companies in the automotive parts sector experienced significant gains, with multiple stocks rising by over 10% [1]. Group 3: Fund Flow Analysis - Major funds showed a net inflow in stocks like 山子高科 (000981) with 1.428 billion yuan, while retail investors had a net outflow [3]. - 浙江世宝 (002703) attracted a net inflow of 310 million yuan from major funds, indicating strong institutional interest [3]. - The analysis of fund flows reveals a mixed sentiment, with major funds favoring certain stocks while retail investors exhibited caution [3].

Core Insights - The A-share market saw a significant rise in autonomous driving concept stocks, driven by Nvidia's announcement of its first open-source inference VLA (Vision-Language-Action) model, Alpamayo 1, which aims to accelerate the development of safe autonomous driving technology [1] Group 1: Stock Performance - Yachuang Electronics surged over 11.24%, with a total market value of 7.39 billion [2] - Suotai Co. increased by 10.06%, reaching a market capitalization of 6.33 billion [2] - Zhejiang Seabow and Hezhong Shizhuang both rose by 10%, with market values of 19.7 billion and 9.936 billion respectively [2] - Yanshan Technology, Leike Defense, and Galaxy Electronics all saw gains close to 10%, with market values of 48.7 billion, 20 billion, and 8.831 billion respectively [2] - Beidou Xingtong and Haon Electric both increased by over 6%, with market values of 28.8 billion and 15.3 billion respectively [2] - Wanjitech rose by 5.45%, with a market value of 7.053 billion [2] Group 2: Technological Advancements - Nvidia's Alpamayo 1 model utilizes a 10 billion parameter architecture to generate trajectories and reasoning processes from video inputs, enabling vehicles to "reason" in complex driving scenarios [1] - The model addresses the challenging "long tail effect" in autonomous driving, allowing vehicles to think through solutions in unexpected situations [1] - The first vehicle equipped with this technology is expected to be on the road in the United States in the first quarter [1]

Group 1 - The A-share market saw a collective surge in autonomous driving concept stocks, with Yachuang Electronics rising over 11% and several other companies hitting the 10% daily limit increase [1][2] - Notable performers included Suofei Co. with a 10.06% increase, Zhejiang Seabow at 10.01%, and Hezhong Shizhuang at 10% [2] - The total market capitalization of Yachuang Electronics reached 7.39 billion, while other companies like Zhejiang Seabow and Hezhong Shizhuang had market caps of 19.7 billion and 9.936 billion respectively [2] Group 2 - Nvidia made a significant advancement in the autonomous driving sector by announcing the open-source release of its first inference VLA (Vision-Language-Action) model, Alpamayo 1, aimed at accelerating the development of safe autonomous driving technology [1][3] - The Alpamayo 1 model features a 10 billion parameter architecture that processes video input to generate trajectories and reasoning processes, addressing complex driving scenarios [3] - The model aims to tackle the challenging "long tail effect" in autonomous driving, enabling vehicles to "think" and find solutions in unexpected situations, with the first vehicle equipped with this technology expected to hit the roads in the U.S. in the first quarter [3]