目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 公司资产负债表 | 1-2 | | 公司利润表 | 3 | | 公司现金流量表 | 4 | | 公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-45 | ornton 审计报告 致同审字（2024）第 441B027859 号 惠州市豪恩智能产业投资有限公司全体股东: 惠州市豪恩智能产业投资有限公司 2024 年 1-6 月 审计报告 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了惠州市豪恩智能产业投资有限公司(以下简称豪恩产业)财务 报表,包括 2024年 6月 30日的公司资产负债表,2024年 1-6月的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了豪恩产业 2024年 6 月 30 目 的财务状况以及 2024 年 1-6 月的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。 ...

表决情况：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2024 年第三次独立董事专门会议决议 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独 立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球 主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 公司对参股公司增资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司的未来规 划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有 资金向参股公司豪恩智能增资，并将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年 10 月 22 日 ...

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-049 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事认为：公司《2024 年第 三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 5 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不 ...

5、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司惠州市 豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"、"标的公司"）的有关项目进展情 况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）与公司协 商，双方拟以货币出资方式共同对豪恩智能增资，增资金额为 6,300.00 万元人民币，其 中：豪恩智联增资 60.00 万元认缴新增注册资本 60.00 万元，增资后持股比例由 60.00%变 更为 45.00%；公司增资 6,240.00 万元认缴新增注册资本 6,240.00 万元，增资后持股比例 由 40.00%变更为 55.00%。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本由 18,500.00 万元人民币增 加至 24,800.00 万元人民币，豪恩智能成为公司控股子公司。 2、公司的控股股东深圳市豪恩科技 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构）作 为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对豪恩汽电向参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见： 国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公 司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"、"标的公司"）的有 关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪 恩智联"）与公司协商，双方拟以货币出资方式共同对豪恩智能增资，增资金额 为 6,300.00 万元人民币，其中：豪恩智联增资 60.00 万元认缴 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2024 - 053 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日 14：30 召开 2024 年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日14:30 （2）网络投票时间：2024年11月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:0 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 0 2 4 - 0 4 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年9月11日14:30 网络投票时间：2024年9月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年9 月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 ...

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、罗 琳娜律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate-A" rating for the company, indicating a positive outlook for investment [1]. Core Insights - The demand for new energy vehicles is driving revenue growth, although profit margins are temporarily under pressure due to intensified competition among downstream customers [1][4]. - The company reported a revenue of 591 million yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 14.78%, and a net profit attributable to shareholders of 47 million yuan, up 3.06% year-on-year [1][4]. - The gross profit margin has decreased by 2.26 percentage points due to competitive pressures in the market, leading to a slight decline in net profit growth compared to revenue growth [1][4]. Financial Performance - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 591 million yuan, with a year-on-year growth rate of 14.78%, which is higher than the previous year's growth of 2.99% [1][4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 47 million yuan, reflecting a growth of 3.06% year-on-year, although the growth rate was lower than that of revenue [1][4]. - The company’s gross profit margin for Q2 2024 was 18.91%, down 2.85 percentage points from Q1 [1][4]. Market Position and Customer Base - The company has established partnerships with major new energy vehicle manufacturers, including XPeng, Geely, BYD, and Seres, which have shown significant sales growth in the first half of 2024 [1][4]. - The company has secured multiple project contracts with clients such as Huawei, BYD, and Geely, indicating a strong market presence and ongoing collaboration in the automotive sector [1][4][2]. Future Outlook - The company anticipates stable demand in the second half of 2024, supported by new model launches and government policies promoting vehicle upgrades [4]. - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.434 billion yuan, 1.634 billion yuan, and 1.857 billion yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 19.3%, 14.0%, and 13.7% respectively [4][6]. - The expected net profit for the same period is projected to be 117 million yuan, 130 million yuan, and 145 million yuan, with growth rates of 3.4%, 11.1%, and 11.4% respectively [4][6]. Product Development - The company has made significant advancements in product development, including the mass production of electronic rearview mirrors and the ongoing development of 4D millimeter-wave radar technology [3][4]. - The electronic rearview mirror is expected to benefit from the trend towards automotive intelligence, enhancing its market penetration [3][4]. Valuation Metrics - The report provides a valuation analysis, indicating a P/E ratio of 37.0x for 2024, which is expected to decrease to 29.9x by 2026 [6][11]. - The company’s projected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 1.28 yuan, 1.42 yuan, and 1.58 yuan respectively [6][11].