证券简称：维科精密 证券代码：301499 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十二月 上海维科精密模塑股份有限公司 （上海市闵行区北横沙河路 598 号） 募集说明书 （修订稿） 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1-1-0 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行 ...

关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 关于上海维科精密模塑股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020063 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"、"发 行人"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、 "国泰海通"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行 认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于上海维科精密模塑股份有限公司审核问询函的回复 问题 1 申报材料显示，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 63,000 万 元，用 ...

关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的 专项意见 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接受 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密"或"贵公司")委托，审计了贵公 司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及公司利润表、 "2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作，并分别于 2023 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 25 日及 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2023)第 11013 号、普华永道中天审 字(2024)第 10152 号及普华永道中天审字(2025)第 10005 号的无保留意见的审计报 告。 按照企业会计准则的规定编制 2022 年度、2023 年 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-046 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次 募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第二届独立董事专门会议第四次会议审议通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议； 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 如无特别说明，本所于《法律意见书》中使用的简称和释义适用于本补充法 律意见书。 3-2 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（一） 致：上海维科精密模塑股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海维科精密模塑股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签署的《非诉讼法律服 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二五年十二月 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 上海维科精密模塑股份有限公司拟申请向不特定对象发行不超过 63,000.00 万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请国泰海通证券股份有限公司作为 本次发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，保荐人及其保荐代表人 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海维科精密模塑股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中相同的含 义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 ...

前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海维科精密模塑股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募 集资金使用情况报告(以下称"前次募集资金使用情况报告")如下： 一、前次募集资金情况 （一）2023 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023] 1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"本公司"）获准向社会公众发 行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，股款以人民币 缴足，计人民币 673,992,481.50 元，扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，募 集股款共计人民币 601,284,063.47 元(以下简称"前次募集资金")，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验 证并出具普华永道验字(2023)第 0372 号验资报告。 上海维科精密模塑股份有限公司 单位： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 上海维科精密模塑股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、发行人基本情况 | 3 | | | 二、本次发行情况 | 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | 18 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 | 20 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 21 | | | 一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对 | | | | 发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发 | | | | 行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 | 21 | | | 二、保荐机构对发行人申请文件、证券发行 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 截至 2025年9月30日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 普华永道 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 1097 号 (第一页,共二页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")于 2023 年 7月募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集资金")截至 2025 年 9 月 30 日止的使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 维科精密管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设 计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募 集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 11 日收 到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于上海维科精密模塑股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063 号）》。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明书等申请文件的部分内容进 行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的批复后 方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的 批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法 规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-047 上海维科精密模塑股份有限公司 关于向不特定 ...