证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 23.97 元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 元，扣除发行费用（不含税金额）69,239,691.10 元，募集资金净额为 889,800,008.90 元。2023 年 9 月 15 日，保荐机构湘财证券股份有限公司已将扣 除承销及保荐费用（不含税金额）剩余款项合计 41,356,208.02 元后的募集资金 余款人民币 917,683,491.98 元汇入公司开立的募集资金账户内。2023 年 9 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东飞南资源利用股份有限公 司验资报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），对公司截至 2023 年 9 月 15 日的募集资金到账情况进行了审验确认。公司将上述募集资 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-003 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 ...

股票简称：飞南资源 股票代码：301500 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd （四会市罗源镇罗源工业园） 二〇二三年九月 广东飞南资源利用股份有限公司 上市公告书 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称 "飞南资源"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）股票将于 2023 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披 露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投 资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《广东飞南资源利 用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。本上市公告书中的报 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd （四会市罗源镇罗源工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（联席主承销商） （长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 广东飞南资源利用股份有限公司 招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次发行数量 4,001 数的 | | 万股，占本次发行后公司股份总 10%以上，全部为公开发行新股，不安排公司老 | | | 股东公开发售股份 | | | | 每股面值 | 人民币 1.0 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1152 号）。湘财证券股份有 限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联席主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和国泰君安以下合称"联席主 承销商"）。发行人的股票简称为"飞南资源"，股票代码为"301500"。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，本次发 行价格为人民币 23.97 元/股。本次发行全部为新股，公司股东不进行公开发售股 份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1152 号）。 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和 国泰君安以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，本次发 行价格为人民币 23.97 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（ ...

网上投资者放弃认购部分的股份由湘财证券包销。 2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 9 月 13 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 9 月 13 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和国泰君安以下合称"联 席主承销商"）。 发行人：广东飞南资源利用股份有限公司 保荐人（联席 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"发行人"或"飞南资源"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以注册的决定（证监许可[2023]1152 号）。 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和国泰君 安以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股，发行价 格为人民币 23.97 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保 障基金、基本养老保险基金、 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下 简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修 订）》（深证上[2023]110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发[2023]19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则 等文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新 ...

经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为 4,001.00 万股，占发行 后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次 发行的股票拟在深交所创业板上市。 广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1152 号）。 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"）担任本次发行的联席主承销商（湘财证券和国 泰君安以下合称"联席主承销商"）。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第208号]）、《首次公开发行股票 ...