保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕925 号）。本次发行的 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保 荐人"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 9,296.6667 万股， 发行价格为人民币 6.88 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下 投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证 券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金 ...

北京市海问律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二四年九月 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "上大股份"）申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简 称"本次发行"），本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称 "本次战略配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社 会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人及主承销商。北京市海 问律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）受主承销商的委托，就参与本次 战略配售的投资者的配售资格是否符合法律法规的要求等相关事宜出具法律意 见书（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所核查了主承销商和参与本次战略配售的投资者按 照本所要求而提供的必要文件，且已经得到主承销商和参与本次战略配售的投资 者的如下保证：其为参与本次战略配售目 ...

本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）等法规；深交所颁布的 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）、《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）；中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 〔2023〕19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，请投资者关注相关规 定的变化。 本次发行价格 6.88 元/股对应的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 20.02 倍，低于中证指数 有限公司 2024 年 9 月 25 日（T-3 日）发布的发行人所处行业最近 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第 205 号﹞），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上﹝2023﹞100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023 年修订）》（深证上﹝2023﹞110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发﹝2023﹞18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发﹝2023﹞1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"、 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已 于 2023 年 7 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称"贵所"、"深交所"）上市 审核委员会 2023 年第 57 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2024﹞925 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保 荐人"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。主承销商就拟本次参与战略配售的投资者的资格是否 ...

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审 核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2024〕925号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次拟公开发行股票数量为9,296.6667万股，约占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司 总股本为37,186.6667万股。 中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 本次发行的初始战略配售的发行数量为1,859.3333万股，约占本次发行数量 的2 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 2021 年度至 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10351 号 您可使用手机"扫一扫"或2分~5.牝得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出具 。 "近行业 报告编码:沪24J8FSULL6 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | í í | 非经常性损益明细表 | 1-6 | 3-2-5-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 非经常性损益的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10351 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东: 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"中 航上大") 2021 年度、2022年度、2023年度的财务报表(以下简称 "申报财务报表"),并于 2024年4月7日出具了报告号为信会师报 字[2024]第 ZG10372 号的无保留意见审计报告。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委 ...

关于股份锁定的承诺 本人直接持有中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司" 5.625 万股股份,占公司本次发行前股本总额的 20.17%;通过中和上大有限公司控制 公司 2,970 万股股份,占公司本次发行前股本总额的 10.65%,合计控制公司 30. 82%股份,系公司的控股股东、实际控制人。 鉴于公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市,根据有关法律、 法规及规范性文件的规定,本人就直接或间接持有的首发前股份的股份锁定等相 关事宜承诺如下: 一、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接 和间接持有的首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。 二、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价(指公司首次公开发行股票的发行价格,若本次发行后公司发生派发股利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应 调整,下同),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持首发前股份 的锁定期限自动延长6个月。 三、本人将严格遵守上述关于股份锁定的相关承诺,且在前述承诺的股份 锁定期限届满后,本人将严格遵守《中华人民共和国公司法 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2021 年度至 2023 年度 信会师报字[2024] 第 ZG10372 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10372 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中 航上大"）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 及 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕925号）。 《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn； 中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网， www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；金融时 报，www.financialnews.com.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn），并置备 于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"、"保荐人" ...