保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕925 号）。本次发行的 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保 荐人"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 9,296.6667 万股， 发行价格为人民币 6.88 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下 投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证 券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第 205 号﹞），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上﹝2023﹞100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2023 年修订）》（深证上﹝2023﹞110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发﹝2023﹞18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发﹝2023﹞1 ...

本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）等法规；深交所颁布的 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕279 号）、《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）；中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 〔2023〕19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，请投资者关注相关规 定的变化。 本次发行价格 6.88 元/股对应的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 20.02 倍，低于中证指数 有限公司 2024 年 9 月 25 日（T-3 日）发布的发行人所处行业最近 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"、 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已 于 2023 年 7 月 28 日经深圳证券交易所（以下简称"贵所"、"深交所"）上市 审核委员会 2023 年第 57 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2024﹞925 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保 荐人"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。主承销商就拟本次参与战略配售的投资者的资格是否 ...

北京市海问律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二四年九月 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "上大股份"）申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简 称"本次发行"），本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称 "本次战略配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社 会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人及主承销商。北京市海 问律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）受主承销商的委托，就参与本次 战略配售的投资者的配售资格是否符合法律法规的要求等相关事宜出具法律意 见书（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所核查了主承销商和参与本次战略配售的投资者按 照本所要求而提供的必要文件，且已经得到主承销商和参与本次战略配售的投资 者的如下保证：其为参与本次战略配售目 ...

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审 核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2024〕925号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次拟公开发行股票数量为9,296.6667万股，约占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司 总股本为37,186.6667万股。 中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 本次发行的初始战略配售的发行数量为1,859.3333万股，约占本次发行数量 的2 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 二○二四年一至六月 信会师报字[2024] 第 ZG12009 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 财务报表附注 | | 1-74 | 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZG12009 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简 称"中航上大"）的中期财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的资产负 债表，截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间的利润表、现金流量表以 及中期财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制中期财务报表并 使其实现公允反映是中航上大管理层的责任，我们的责任是在实施审 阅工作的基础上对中期 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（证监会令﹝第 205 号﹞），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上﹝2018﹞279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上﹝2023﹞110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发﹝20 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 （一）投资者关系的主要安排 1、信息披露制度和流程 公司已按照法律、法规、部门规章及规范性文件制定《信息披露管理制度》， 明确上市后信息披露的范围和内容、信息披露的程序、管理、信息披露的责任划 分、信息披露的暂缓与豁免情形、追责制度等相关内容，明确了公司管理人员在 信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之 间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。 2、投资者沟通渠道的建立情况 为了进一步加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一 步完善公司法人治理结构，公司制定了《投资者关系管理办法》作为公司投资者 关系管理的基本制度，该制度自公司上市之日起施行，主要内容为： （1）投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为投资 者关系管理事务的主管负责人。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的 组织、协调工作。公司证券部门为投资者关系管理部门，负责公司投资者关系管 理日常事务。 （2）投资者关系工作中公司与投资者沟通 ...

1、项目概况 关于募集资金具体运用情况的说明 （一）年产 8,000 吨超纯净高性能高温合金建设项目 中航上大高温合金材料股份有限公司 近年来，随着我国航空、能源动力等产业的快速发展，高温合金的需求量不 断增大，为了应对迅速扩大的市场需求与目前公司生产能力不足的问题，公司提 出了本建设项目，项目的实施有利于提升企业技术装备水平，扩大高温合金市场 份额，促进我国航空和能源动力等产业更快更好的发展。 本项目确定新增年产高性能高温合金和高端特种合金材料 8,000 吨的生产规 模，主要建设内容包括： （1）设备购置 项目新增真空感应炉、保护气氛电渣炉、真空自耗炉、18MN 径锻机、全自 动连轧机、辊底式连续热处理炉、数控立式车床、矫直机和超声波水浸探伤设备 等主要生产及辅助设备 300 台（套）；配置给排水系统、供配电系统和环保设施 等公用辅助设施 6 套，合计 306 台（套）。 （2）建筑工程 本项目新建径锻车间、连轧车间、电渣车间和修磨车间各 1 座，总建筑面积 36,280 平方米，将原有的原材料厂房和修磨车间改造为真空原料厂房和特冶准备 车间，涉及总建筑面积 14,420 平方米。 （3）公用配套工程 公 ...